Suivre l'historique des actions, mettre le système en copie cachée des mails Une des grandes fonctionnalités de noCRM.io est de vous donner accès à l’historique complet des échanges et actions avec un prospect. C’est particulièrement utile quand le cycle de vente est long. Sans cet historique, après plusieurs semaines d’inactivité sur une opportunité, vous ne sauriez pas vous souvenir exactement de vos échanges passés ni de la prochaine action à accomplir. Pour avoir accès à cet historique, il est bien évidemment nécessaire de le renseigner. Après chaque échange, il est donc absolument essentiel de résumer le contenu de l’échange et de l’enregistrer pour ne pas l’oublier. Si vous travaillez sur un « suspect » c'est-à-dire depuis un fichier de prospection, assurez-vous d’avoir une colonne commentaire et notez l’information. Si par contre vous travaillez sur une opportunité, utilisez le champ « Renseigner une action ou commenter » pour décrire rapidement la dernière action menée, le contenu de l’échange et la nature de la prochaine action, en particulier si le prospect attend quelque chose de vous (présentation, devis …) Par ailleurs, si vous envoyez un mail à votre prospect, vous voulez pouvoir en garder la trace ainsi que les pièces jointes associées. C’est là qu’entre en jeu la fonctionnalité de copie-cachée de noCRM.io. Lorsque vous envoyez un email à un prospect, vous pouvez mettre notre service en copie cachée afin de garder la copie de l’email et de ses pièces jointes dans l’application. Toutes les informations sont alors centralisées en un point, ce qui est essentiel pour obtenir un processus de vente efficace. Lire aussi Comment utiliser les e-mails en copie cachée