Comment s'interconnecter : Zapier, API, intégrations directes

Chez noCRM.io, nous croyons aux applications en SaaS verticales. Nous pensons que chaque entreprise devrait pouvoir choisir, pour chaque étape de son business, l’application la plus adaptée à ses besoins. C’est ensuite le rôle des applications d’être inter-opérables facilement que ce soit entre elles ou avec le système d’information du client.

Nous proposons donc 5 façons différentes d’interconnecter noCRM.io avec des applications tierces :

• En proposant une API permettant d’interagir simplement avec vos données cf. youdontneedacrm.com/api
• En utilisant Zapier.com qui vous permet de faire interagir des centaines d’applications tierces comme Wufoo, Gmail, Mailchimp, Slack, etc. sans avoir de compétences en programmation.
• En utilisant nos propres intégrations directes avec une liste réduite de partenaires privilégiés comme : QuickBooks, FreshBooks, Factomos, Google Apps for Work, Corporama, Get+, etc.
• En utilisant un IFrame paramétrable dans no crm.io qui vous permet d’afficher sur la page d’accueil de l’application des informations issues de votre propre système d’information.
• En utilisant toutes nos fonctionnalités liées à l’email et en particulier la création d’opportunité par simple envoi d’email à votre adresse dans l’application.

API : Notre API vous permet de manipuler de façon programmatique vos données dans noCRM.io. Elle vous permet d’ajouter des informations venant de votre système d’information ou au contraire d’envoyer des informations vers votre système d’information. L’API est RESTFul, simple à utiliser et clairement documentée (en anglais). Nous avons apporté un soin important à fournir systématiquement des exemples de code en Ruby et en ligne de commande. Aussi simple soit elle cette API nécessite bien entendue des compétences en programmation et s’adresse donc aux développeurs.

Nous ajoutons en permanences des fonctionnalités à l’API de façon à ce que vous puissiez l’utiliser conformément à vos besoins. Si une fonction vous manque dans l’API, n’hésitez pas à nous l’indiquer en nous expliquant quel est le besoin métier sous-jacent et nous seront heureux de l’implémenter si elle correspond à la philosophie de notre service.

Zapier : Si vous n’avez pas de développeur alors Zapier est la solution no-code de choix. Zapier vous permet d’envoyer des données depuis une application en SaaS vers une autre application en SaaS. Par exemple si vous utilisez un formulaire de contact WuFoo sur votre site web, vous pouvez facilement créer une opportunité dans noCRM.io à chaque fois que quelqu’un soumet le formulaire.

Pour tirer le plein avantage de l’intégration avec Zapier il est très important que vous ayez bien défini dans le Panneau d'administration de votre compte noCRM.io les champs par défaut de vos opportunités ainsi que leur type (Téléphone, Adresse, email, …). En effet Zapier se base sur la typologie des champs pour passer les données d’une application à une autre.

Pour plus d’informations sur la connexion avec Zapier n’hésitez pas à consulter ces deux articles (en anglais)
Connection avec d'autres applications SaaS
Documentation Zapier - no crm.io

Intégrations directes : Utiliser nos propres intégrations est très simple, rendez-vous directement dans la section correspondante dans l’administration et suivez les instructions indiquées.

IFrame paramétrable : Cette fonctionnalité vous permet d’afficher dans noCRM.io des informations venant de votre propre système d’information. C’est par exemple extrêmement utile pour présenter une liste de documents indispensables à vos commerciaux. N’hésitez pas à contacter notre support pour obtenir plus d’informations sur cette fonctionnalité que vous pouvez depuis l’administration de votre compte.

Par email : Enfin et comme nous l’avons précédemment expliqué vous pouvez envoyez des opportunités par email directement vers votre compte.