Envoyez des e-mails en copie cachée

Garder une trace de vos échanges avec les opportunités est essentiel pour optimiser l'organisation de votre processus de vente. Les avoir attachés à l'opportunité dans votre logiciel de gestion commerciale est la meilleure chose que vous puissiez faire afin que vous n'ayez pas à passer d'un système à un autre.

Pour ceux qui ne veulent pas l'intégration complète des e-mails, il existe la fonctionnalité Cci. Celle-ci vous permet de mettre en Cci l'adresse mail de votre compte noCRM chaque fois que vous envoyez un e-mail à une opportunité, en joignant automatiquement l'e-mail en commentaire de l'opportunité du contact concerné.

⚠️ N'utilisez pas l'e-mail @bcc pour créer des prospects dans noCRM. Veuillez utiliser l'adresse e-mail @add à cette fin. Plus d'informations ici.

Si vous allez dans E-mails en Cci en attente dans le menu avec une enveloppe sur la barre de navigation supérieure, vous trouverez l'adresse e-mail que vous devez utiliser ainsi que les e-mails en Cci pas encore attachés aux prospects.

Comment utiliser la fonction Cci ?

C'est très simple. Lorsque vous cliquez sur l'adresse e-mail d'une opportunité, celui-ci ouvre automatiquement votre fournisseur de messagerie (Gmail ou Outlook par exemple) avec votre adresse personnalisée dans le champ Cci. Envoyez l'e-mail et actualisez votre page pour voir l'e-mail joint au prospect.

⚠️ Lors de l'envoi de votre e-mail, vous devez utiliser celui qui correspond à votre profil utilisateur dans noCRM. Si vous souhaitez utiliser plusieurs adresses e-mail ou alias, vous devez les ajouter dans vos Réglages, que vous trouverez dans le menu déroulant sous votre nom, en haut à droite.

Si l'e-mail n'est pas joint au prospect, vérifiez le menu E-mails Cci en attente car le système n'a peut-être pas été en mesure de déterminer à quelle opportunité vous vouliez joindre l'e-mail.

Pourquoi certains e-mails sont-ils en attente ?

Les e-mails peuvent être envoyés vers les « e-mails en Cci en attente » pour plusieurs raisons :

1. Préférences du compte

• Dans les préférences du compte, lorsque "tout est partagé", vous pouvez avoir une préférence qui vous permettra de joindre des emails à des opportunités qui ne correspondent pas à l'expéditeur de l'e-mail. Si cette option n'est pas cochée, l'e-mail envoyé devra être joint manuellement.

• Toujours dans les préférences du compte, il existe une option pour ne pas joindre d'e-mails aux opportunités fermées (gagnées, perdues, annulées).

2. Autres raisons

• Lorsque vous avez plusieurs opportunités avec les mêmes coordonnées, le système ne saura pas à quelle opportunité (fermée ou ouverte) joindre l'e-mail. Vous devrez l'attacher manuellement.

• Lorsque la confidentialité du compte est définie sur "seuls les administrateurs peuvent tout voir" et que vous envoyez l'e-mail à une opportunité appartenant à un autre utilisateur, il restera en attente et devra être attribué manuellement.

Envoyer une campagne de marketing par e-mail à vos opportunités et joindre les informations à leurs fiches dans noCRM.io

Si vous envisagez d'envoyer une campagne de marketing par e-mail à vos opportunités et que vous souhaitez suivre les informations dans noCRM, vous ne devez PAS utiliser l'e-mail @bcc.nocrm.io. Au lieu de cela, vous pouvez Cci la campagne à l'e-mail nameofyouraccount@action.nocrm.io. Ce faisant, vous aurez le titre de votre campagne e-mail attaché au prospect, dans la zone de commentaire.

Voici une vidéo expliquant le fonctionnement de la fonctionnalité des e-mails en Cci