Contenu:
- Rejoignez votre équipe dans noCRM
- Configurez votre compte utilisateur
- Comment créer des opportunités
- Utiliser noCRM au quotidien
Avec noCRM, vous pouvez désormais collaborer avec votre équipe et communiquer avec vos prospects de manière efficace, sans passer à côté de vos opportunitée commerciales et suivre vos performances en temps réel.
En tant que commercial, vous êtes suffisamment occupé pour perdre du temps à remplir des données inutiles dans un système que vous ne savez pas utiliser et que vous ne voulez pas utiliser, c'est pourquoi noCRM a été mis en place dans votre entreprise : pour vous aider à rester concentré sur ce que vous faites le mieux, clore des deals !
Afin de vous aider à démarrer du bon pied, ci-après les éléments les plus importants à comprendre et à faire.
1. Rejoignez votre équipe dans noCRM
Si vous êtes ici, c'est parce que quelqu'un vous a invité à rejoindre un compte noCRM existant, qui est probablement entièrement configuré pour répondre aux besoins de votre entreprise. Si ce n'est pas encore le cas, assurez-vous de partager le guide de démarrage pour les administrateurs avec les administrateurs de votre compte.
Une fois que vous avez reçu un e-mail d'invitation à rejoindre noCRM, procédez à l'activation de votre compte. Vous choisirez un mot de passe que vous devrez retenir, mais si vous ne vous en souvenez plus à un moment donné, voici comment le réinitialiser.
Dès que votre compte est activé, assurez-vous d'ajouter noCRM à la barre des favoris de votre navigateur.
Tout est prêt ? Il est maintenant temps de configurer votre compte utilisateur. Plus d'informations dans le paragraphe suivant.?
2. Configurez votre compte utilisateur
La configuration générale du compte doit être effectuée par les administrateurs. En tant qu'utilisateur non administrateur, vous ne pouvez pas gérer les étapes du pipeline, les tags, les scripts d'appel, les intégrations... mais vous pouvez et devez faire toutes les choses listées ci-après :
Une fois que vous avez fait tout cela, vous pouvez commencer à créer des prospects et des opportunités.
3. Comment créer et gérer des opportunités
Voici une liste d'informations clés sur la façon de créer et de gérer vos opportunités :
Pour créer une nouvelle opportunité manuellement, cliquez sur le bouton[+ Opportunité] en haut de l'interface et remplissez les informations demandées. Découvrez toutes les autres façons de créer des opportunités ici.
Une fois une opportunité créée, cliquez sur le bouton 'A Faire!' pour définir la prochaine action : non seulement vous devez indiquer la prochaine activité commerciale que vous allez faire, mais aussi celle que vous venez de faire avec une explication écrite de ce qui s'est passé .
Pour passer un appel téléphonique, utilisez le code QR pour gagner du temps.
Pour envoyer un e-mail, utilisez l'onglet e-mail dans la section commentaires si vous êtes dans l'édition Dream Team, ou bien le système d'e-mails en Cci en cliquant sur l'icône de l'enveloppe ou sur l'adresse e-mail dans le corps de l'opportunité.
Pour intéragir avec vos collègues et managers @mentionnez-les.
À la fin de la journée, assurez-vous qu'il ne reste rien en 'A Faire'. Assurez-vous de TOUJOURS planifier la prochaine action !
4. Utiliser noCRM au quotidien
noCRM est un logiciel extrêmement intuitif, mais la meilleure façon de démarrer est d'avoir une courte démonstration.
Nous avons préparé une vidéo de quelques minutes expliquant les principaux concepts et comment utiliser noCRM de manière optimale au quotidien.
Voilà, vous devriez être prêt à utiliser votre nouveau logiciel de gestion des opportunités commerciales ! ?
Vous sentez que vous avez besoin d'une explication plus approfondie ? Incrivez-vous au prochain webinaire!
Vous avez des questions précises ? Les réponses sont certainement dans notre Centre d'Aide, Académie, ou chaîne YouTube.
Si vous ne trouvez pas réponse à vos questions, contacter notre équipe de support via le tchat disponible à l'intérieur de votre compte. ?
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