Les upsells et renouvellements se gèrent différemment des suivis clients

Vendre à nouveau un produit ou une prestation à un client (les upsells) et faire son suivi opérationnel sont deux éléments bien distincts, de votre processus de vente. Dans noCRM.io, il y a une solution spécifique à chaque problématique : les Dossiers Clients pour la première et les Suivis Clients pour la seconde.

Dupliquer une opportunité + dossier client : la solution idéale pour les upsells

Supposons que vous vendez un logiciel ou un service sur la base d'un abonnement annuel, lorsque que vous transformez un nouveau prospect en client, vous passez évidemment son opportunité à Gagnée. Si maintenant, vous souhaitez lui vendre un autre produit dans 3 mois ou mettre un rappel d'ici à un an pour le renouvellement de son abonnement, vous ne voulez pas repasser l'opportunité à "En Attente". Si vous le faisiez, vous perdriez les informations liées à cette vente.
Au lieu de changer le statut de l'opportunité la bonne solution est de créer une nouvelle opportunité et de la ranger dans un dossier client.

Créer des dossiers client dans noCRM pour ses upsells

Dans noCRM.io ceci peut être fait très facilement en dupliquant l'opportunité (via le menu action de chaque opportunité). L'application vous proposera automatiquement, si besoin est, de créer un dossier client dans lequel se retrouveront à la fois l'ancienne et la nouvelle opportunité. Il vous suffira ensuite de passer la nouvelle opportunité à En Attente et de lui choisir une date de rappel dans le futur au moment qui vous parait pertinent. Lorsque vous dupliquez l'opportunité, n'hésitez pas à ajouter au titre des informations comme "renouvellement" et/ou à lui ajouter un tag spécifique. Grâce au rappel, l'opportunité se réveillera automatiquement à la date prévue et ira se placer dans votre menu A Faire au moment de négocier le rappel.

Cette organisation vous permettra de ne jamais oublier vos renouvellements ou vos ventes additionnelles, tout en vous permettant de centraliser dans un dossier client toutes les opportunités passées et en cours avec ledit client.

Accéder à l'aide sur les dossiers clients

Suivi Clients: la solution pour gérer les tâches opérationnelles.

Le système de Suivi Client dans noCRM.io permet de gérer simplement toutes les taches non-commerciales pour les clients existants. Il peut être utiliser pour de nombreuses petites actions comme s'assurer qu'une facture a bien été payée, qu'un bon à tirer à bien été signé, mais aussi comme un outil de gestion de projet comme par exemple dans le cas d'une agence de voyage pour s'assurer que l'ensemble du voyage d'un client s'organise correctement.

Comme il y a souvent de nombreuses taches à effectuer après qu'une opportunité ait été gagnée il peut être important de pouvoir les afficher dans votre outil de prospection commerciale.

A la différence des opportunités commerciales, qui se concentrent uniquement sur la prochaine étape, il est possible avec le système de Suivi Client de créer différentes taches et (si vous avez l'édition Sales Essential ou Dream Team) de les programmer dans le temps. Par ailleurs comme ces taches sont souvent les mêmes quelles que soient les opportunités, il est possible de créer des modèles de Suivi Client avec des taches prédéfinies, ce qui vous fera gagner du temps par la suite.

Grâce à ces modèles, vous pouvez adapter le système à vos propres processus après-vente et vous assurer ainsi que vous accueillez dans les meilleures conditions vos nouveaux clients. Un Suivi Client ou les tâches qui le composent, peuvent être assignés à d'autres personnes que le commercial, en particulier aux membres des équipes opérationnelles.

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