Fichiers de prospection, opportunités, clients Les commerciaux ont à gérer des prospects dont ils ont une connaissance variable, qu’on peut séparer en 3 catégories : les suspects (non qualifiés), les opportunités (qualifiés) et les clients existants (hyper qualifiés). noCRM.io vous permet logiquement de les gérer de 3 façons différentes : Les fichiers de prospection dont nous avons commencé à parler précédemment et qui sont des Excel-like. Ils peuvent être créés en important un fichier csv ou Excel et peuvent contenir jusqu’à 5 000 lignes par fichier. Les lignes des fichiers peuvent être transformées en opportunités en un simple clic mais attention : ⚠️ Il est fortement déconseillé de commencer par transformer chaque ligne de votre fichier en opportunité. Assurez-vous auparavant qu’il y a un intérêt. Si un commercial se retrouve avec plusieurs centaines d’opportunités il ne peut plus les gérer correctement et la masse risque de noyer les opportunités les plus prometteuses. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le sujet, vous pouvez découvrir notre guide sur comment organiser sa prospection. Les opportunités : comme nous l’avons vu ce sont des prospects qualifiés. Il y a de très nombreuses façons de les créer. Une fois créées dans l’application il devient très facile de les gérer. Les opportunités peuvent être actives : avec une action à réaliser immédiatement « À FAIRE » ou à une date ultérieure précise « EN ATTENTE » ; ou fermées en mode: « GAGNÉ » quand vous avez concrétisé la vente, « PERDU » quand le prospect a opté pour un autre prestataire ou « ANNULÉ » quand finalement le projet n’est pas allé à terme. Un des point important de l’application est qu’une opportunité active a toujours une prochaine action se qui signifie que vous ne pouvez jamais l’oublier. Les dossiers clients : il s’agit de dossier dans lesquels vous aller placer toutes les opportunités que vous avez avec le même clients afin de centraliser l’historique de la relation. Si vous n’avez qu’une opportunité avec une entreprise alors il ne nous paraît pas pertinent de créer un dossier client, ne créez le dossier qu’à partir de la seconde opportunité. Les dossiers clients sont particulièrement utiles pour les métiers comme les régies publicitaires où vous revendez régulièrement le même type de prestations aux mêmes clients. Le plus simple dans ce cas là est d’utiliser le menu action de l’opportunité et de choisir « dupliquer l’opportunité ». S’il n’existe pas encore de dossier client associé l’application vous proposera immédiatement d’en créer un, s’il existe déjà la nouvelle opportunité y sera directement classée.
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