Exporter les informations pour du reporting

Exporter vos données est extrêmement simple depuis noCRM.io et peut être très utile afin d'analyser vos performances et ainsi mettre en place les bonnes mesures pour optimiser la gestion de vos équipes de ventes par exemple.

Si vous voulez exporter toutes les opportunités de votre compte, le plus simple est de vous rendre dans l’administration et de choisir soit un export CSV soit un export JSON. Le format JSON est le plus adapté pour échanger des informations entre ordinateurs alors que le format CSV est le plus pratique pour des humains car il est utilisable dans Excel.

Si vous souhaitez, pour des besoins marketing, n’exporter qu’une partie de vos opportunités correspondant à une facette de votre activité, par exemple si vous souhaitez faire un mailing vers les opportunités avec l’étiquette « Fontaine à eau », la marche à faire est simple. Allez dans « Toutes les opportunités », cliquez dans la colonne de droite sur l’étiquette correspondante, appliquez les autres filtres que vous souhaitez applique, sur l’étape commerciale ou le statut par exemple, puis cliquez en bas de page sur le bouton "exporter".

Attention pour que l’export soit facile à utiliser dans Excel, il est très important que les champs renseignés dans vos opportunités soient les mêmes que les champs définis par défaut pour vos opportunités (se règle depuis l'Admin). En effet c’est sur les libellés de ces derniers que l’application se base pour extraire les données et créer des colonnes dans Excel.