Comment afficher sur vos opportunités des informations de votre SI

noCRM n'est certainement pas le seul outil que vous utilisez pour stocker et gérer les informations sur vos clients. En se concentrant sur la partie gestion des opportunités, il peut être utile de le connecter à votre propre système d'information.

Vous pourriez avoir un ERP pour gérer l'inventaire, la comptabilité ou la facturation et un vendeur devrait être en mesure de vérifier rapidement si son opportunité existe déjà :

• Combien de factures ont-ils ?
• Ont-ils payé leur dernière facture?
• Ont-ils obtenu un rabais ?
• Ont-ils reçu leur dernière commande ?
• ...

Il est possible pour vos commerciaux d'obtenir des réponses à ces questions sans avoir à passer d'un service à l'autre toute la journée.

noCRM fournit un outil pratique pour cela: le widget de l'opportunité.

Chez noCRM, nous utilisons évidemment notre application pour conclure des affaires, mais nous avons également notre propre système d'information qui contient d'autres informations telles que des statistiques d'utilisation ou des factures, mais également des fonctionnalités dont notre équipe Customer Success a besoin pour répondre aux demandes des utilisateurs. Nous utilisons le widget de l'opportunité pour connecter les deux outils.

Sans trop entrer dans les détails techniques, vous pouvez comparer le widget de l'opportunité avec une fenêtre vers votre système d'information. Il vous permet d'obtenir plus d'informations sur votre opportunité, mais aussi d'exécuter des actions sans avoir à quitter noCRM.

Comment ça marche ?

Le widget de l'opportunité utilise le système HTML iframe. Une iframe vous permet d'afficher tout contenu (*)accessible via un navigateur Internet dans une autre page Web.

Pour créer votre widget, visitez votre Panneau d'Administration noCRM; vous trouverez le Widget de l'opportunité dans la section Connexions.

Dans cet exemple, nous utiliserons le type de contenu adresse URL, car nous voulons afficher les informations hébergées sur notre système principal.

Supposons que le système soit hébergé sur yourprivatesystem.admin.com et que nous pouvons accéder à un client spécifique en entrant son adresse e-mail dans une zone de recherche. Le résultat de cette recherche nous enverrait à cette URL :

🚩💡😇https://yourprivatesystem.admin.com/clients?email=john.doe@acmecorp.com

Nous pouvons simplement créer un widget pour notre opportunité qui remplacerait l'adresse e-mail par l'adresse e-mail de l'opportunité, affichant ainsi les informations connexes de notre système.

Si votre système utilise un identifiant unique pour chaque client, tel qu'un client_id, il a certainement une page pour chaque client qui ressemble à ceci:

https://yourprivatesystem.admin.com/clients/29384

ou

https://yourprivatesystem.admin.com/clients.php?id=29384

C'est là que la magie de vos Champs par défaut se produit. Si vous créez un champ (Admin → Champs par défaut) nommé "ID client" et définissez le client_id sur chaque opportunité, vous pourrez créer un widget affichant des informations en fonction de cet identifiant unique.

La configuration du widget principal vous permet d'utiliser n'importe quel champ par défaut que vous avez créé sur votre compte noCRM.

Le résultat ressemblerait à ceci :

Il est recommandé de créer une page personnalisée sur votre système d'information, spécialement conçue pour le widget noCRM. Cela nécessite un peu d'effort, mais vous voudrez seulement avoir des informations et des contrôles utiles pour garder le widget facile à lire et à utiliser.

En créant une page spécifique, vous pourrez également gérer les opportunités qui n'ont pas encore d'ID client. Vous pouvez ajouter un bouton ou un formulaire pré-rempli pour créer un client dans votre système d'information.

Ajoutez simplement tous les champs dont vous avez besoin à l'URL et demandez à votre système d'afficher un formulaire pré-rempli si le client_id est vide.

Le widget afficherait alors un formulaire lorsqu'il n'y a pas encore de client dans votre système:

Et voilà ! C'était un exemple très basique de ce que vous pouvez faire avec le widget de l'opportunité, mais il devrait y avoir suffisamment d'informations pour créer le vôtre. Cependant, vous savez où nous trouver si vous avez besoin d'aide !

Notes complémentaires :

Vous vous posez certainement des questions sur la sécurité de vos données. Et vous avez raison. Mais pour envoyer des informations de votre système interne nécessite un identifiant / mot de passe. Tout utilisateur devra être connecté à votre système interne avant de pouvoir afficher les informations dans le widget de l'opportunité. Vos données sont donc bien en sécurité.

(*)Certaines pages Web ne permettent pas d'être affichées via un iframe, pour en savoir plus, lisez https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-Frame-Options