A diferença entre gerenciar upsells/renovações e acompanhar os leads conquistados

Vender novamente para o mesmo cliente e fazer o acompanhamento de uma venda são duas partes diferentes de seu processo de vendas. Dentro da noCRM, você tem soluções diferentes para esses dois casos diferentes: as pastas de clientes e o processo pós-venda.

Duplicação de leads + pastas de clientes: a solução ideal para upselling

Uma pasta de cliente é necessária se você tiver mais de um Lead para o mesmo cliente. Isso significa que, se você estiver vendendo software, por exemplo, e seu cliente tiver acabado de comprar o plano de assinatura anual, em teoria, o lead está ganho. Portanto, você altera o status para ganho. Mas o que acontece se você precisar reengajar com o mesmo cliente daqui a três meses para vender outro produto ou daqui a um ano para renovar o contrato? Para que o processo de renovação de vendas seja eficiente, você não quer mudar o status de volta para 'Standby', pois esse lead específico já foi conquistado e você não quer perder o controle de quantos leads conquistou com sucesso. Portanto, em vez de alterar o status, você pode criar facilmente uma nova oportunidade que será adicionada a uma pasta de clientes para exatamente esse cenário.

Como lidar com o gerenciamento de renovações no noCRM.io

Ao simplesmente duplicar o lead (você pode encontrar o botão duplicar no menu suspenso de ações ao lado do seu lead), o sistema solicitará que você crie uma pasta de cliente na qual você terá tanto o lead antigo conquistado quanto o novo lead duplicado. Em seguida, você pode alterar o status do novo lead para "Standby" e definir uma data e uma hora específicas no futuro para quando tiver que entrar em contato com o lead novamente a fim de garantir que ele renove sua assinatura. Quando chegar a hora e o lead precisar ser reengajado, ele aparecerá em suas tarefas diárias e você poderá começar a trabalhar nele novamente.

Essa é uma ótima maneira de se manter informado sobre suas tarefas futuras e ter todas as informações importantes salvas em um único lugar para que você possa ter uma visão geral clara de todos os seus clientes e da tarefa associada no futuro.

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Processo pós-venda para tarefas operacionais

O processo de pós-venda dentro do noCRM ajuda você a manter o controle de suas tarefas não relacionadas a vendas e permite que você acompanhe facilmente seus clientes existentes. O sistema de acompanhamento pode ser usado de várias maneiras, para pequenas tarefas pós-vendas, como verificar se as faturas foram pagas ou se as amostras que você enviou chegaram a tempo, mas também para tarefas mais relacionadas ao gerenciamento de projetos, como, no caso de uma agência de viagens, garantir que toda a organização das férias ocorra sem problemas.

Como geralmente há muitas coisas que precisam ser resolvidas mesmo depois que o lead foi conquistado, é importante ter todas essas tarefas exibidas em sua ferramenta de gerenciamento de leads.

Diferentemente da pasta do cliente, o processo pós-venda permite criar várias tarefas específicas e definir uma data e um horário para a conclusão da ação (se você tiver a edição Sales Essentials ou Dream Team ou a Dream Team Edition). Às vezes, você passa pelo mesmo processo de pós-venda com vários clientes, portanto, criar um modelo com tarefas predefinidas economizará muito tempo no seu trabalho diário.

O processo de pós-vendas pode ser adaptado ao processo de pós-vendas da sua empresa e pode ser usado para qualquer tipo de acompanhamento necessário para verificar se os clientes estão satisfeitos com o serviço que você oferece ou com o produto que está vendendo. As tarefas de pós-venda podem ser atribuídas a outros usuários além dos vendedores que fecharam o lead - por exemplo, membros de uma equipe mais operacional.

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