La diferencia entre la gestión de upsells / renovaciones y el seguimiento post-venta de clientes ganados

Vender de nuevo al mismo cliente y dar seguimiento a una venta son dos partes diferentes de tu proceso de ventas. Dentro de noCRM, tienes diferentes soluciones para estos dos casos diferentes: las carpetas de clientes y el proceso de post-venta.

Lead duplicado + Carpeta de Cliente: la solución ideal para ventas adicionales (upsell)

Una carpeta de cliente es necesaria si tienes más de un Lead para el mismo cliente. Lo que significa que si estás vendiendo software, por ejemplo, y tu cliente acaba de comprar tu plan de suscripción anual, en teoría el lead pasa a GANADO. Entonces cambias el estatus a GANADO. Pero, ¿qué sucede si necesitas volver a conectarte con el mismo cliente en 3 meses para venderle otro producto o en aproximadamente 1 año para renovar su contrato? No deseas volver a cambiar el estatus a Standby ya que este Lead en particular ya se ganó y no quieres perder la cuenta de cuántos leads ganaste exitosamente. Entonces, en lugar de cambiar el estatus, puedes crear fácilmente una nueva oportunidad de negocio que agregarás a una carpeta de cliente para este caso en particular, dentro de tu software de gestión de ventas.

Simplemente duplicando el lead (puedes encontrar el botón Duplicar en el menú desplegable de Acciones al lado del lead), el sistema te pedirá que crees una carpeta de cliente en la que tendrás ambos, el primer lead ganado, así como el nuevo lead duplicado. Luego puedes cambiar el estatus del nuevo lead al modo Standby y establecer una fecha y hora específica en el futuro para una próxima acción para cuando tengas que volver a realizar el seguimiento con el fin de asegurarte de que renueve su suscripción. Una vez que ha llegado el momento, y el lead necesita ser contactado nuevamente, se mostrará en tu listado de ¡Para Hoy! y podrás comenzar a trabajar en él de nuevo.

Esta es una gran manera de mantenerse al tanto de tus tareas futuras y tener toda la información importante guardada en un solo lugar para que puedas tener una visión general clara de todos tus clientes y la tarea asociada en el futuro.

Accede al artículo del Centro de Ayuda sobre carpetas de clientes aquí

Proceso post-venta para tareas operativas

Los procesos de post-venta dentro de noCRM te ayuda a estar al tanto de tus tareas no relacionadas con la venta y te permite realizar seguimientos con tus clientes existentes fácilmente. El sistema de follow-up se puede usar de muchas maneras, para pequeñas tareas de post-venta tales como verificar si las facturas se han pagado o si las muestras enviadas llegaron puntualmente, pero también para más tareas relacionadas con la gestión de proyectos como, en el caso de una agencia de viajes, garantizar que toda la organización de vacaciones transcurra sin problemas.

Como a menudo hay muchas cosas que deben ser atendidas incluso después de que se ganó el lead, es importante que todas estas tareas se muestren en tu herramienta de gestión de ventas.

A diferencia de las carpeta de clientes, el proceso de post-venta te permite crear tareas múltiples y específicas, y establecer una fecha y una hora para que la acción se complete (si tienes la Edición Sales Essentials o Dream Team). A veces tienes que hacer el mismo proceso de post-venta con varios clientes, por lo que crear una plantilla con tareas predefinidas te ahorrará mucho tiempo en tu trabajo diario.

El proceso de post-venta se puede adaptar al proceso de post-venta de tu empresa y se puede utilizar para cualquier tipo de follow-up que puedas necesitar para verificar con tus clientes y asegurarte de que estén contentos con el servicio que ofreces o el producto que estás vendiendo. Las tareas de post-venta pueden asignarse a otros usuarios distintos al que haya ganado el lead, por ejemplo, miembros de un equipo más operativo.

Acceda al artículo en el Centro de Ayuda sobre el proceso de post-venta aquí

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