La differenza tra gestire gli upsell, i rinnovi e il follow-up delle opportunità acquisite

Vendere di nuovo ad un cliente esistente ed effettuare il follow-up della vendita sono due aspetti diversi del processo di vendita. All'interno di noCRM.io, hai diverse soluzioni per gestire questi 2 casi diversi: le cartelle clienti e il processo post-vendita.

Duplicare un'opportunità + creare una cartella cliente: la soluzione ideale per l'upsell

Una cartella cliente è necessaria se hai più di un'opportunità commerciale per lo stesso cliente. Per esempio, se vendi un software e il cliente ha sottoscritto ad un'abbonamento annuo, in teoria l'opportunità commerciale è acquisita. Quindi cambi lo stato dell'opportunità commerciale per farla passare nella modalità ACQUISITA. Cosa succede se devi vendere un altro prodotto allo stesso cliente dopo 3 mesi o rinnovare il suo abbonamento fra 1 anno? Non vuoi cambiare lo stato dell'opportunità commerciale par farla ripassare nella modalità 'In attesa', perché è già stata acquisita e non vuoi perdere la traccia di tutte le opportunità commerciali che hai acquisito con successo. Anziché cambiare lo stato dell'opportunità commerciale, puoi facilmente crearne una nuova e metterla in una nuova cartella cliente nel tuo software di gestione commerciale.

Basta duplicare l'opportunità commerciale (il tasto si trova nel menù 'Azioni' dell'opportunità). Il sistema propone di creare una cartella cliente in cui metti entrambe le opportunità, quella acquisita e quella duplicata. Puoi cambiare lo stato della nuova opportunità commerciale, passarla nella modalità 'In attesa' ed impostare un promemoria selezionando una data e un orario specifici nel futuro per effettuare il follow-up ed assicurarti di non mancare il rinnovo dell'abbonamento del cliente. Quando viene il momento di gestire l'opportunità commerciale, appare nelle 'Opportunità Da fare' e puoi riprendere la trattativa.

È un ottimo modo di stare al passo con i futuri task e di salvare tutte le informazioni importanti in un unico posto per avere una panoramica chiara dei clienti e dei task correlati da effettuare nel futuro.

Accedi all'articolo del nostro Centro Assistenza sulle cartelle clienti qui

Processo post-vendita per i task operativi

Il processo post-vendita all'interno di noCRM.io ti aiuta a stare al passo con i task che non riguardano la vendita diretta e ti permette di effettuare il follow-up dei clienti esistenti facilmente. Il sistema di follow-up può essere usato in vari modi, per i task post-vendita come la fatturazione o la consegna di campioni per esempio, ma anche per il project management, come nel caso di un'agenzia di viaggio, così ti assicuri che l'organizzazione delle vacanze sia liscia.

Ci sono spesso molte cose da fare, anche dopo la conclusione di un affare ed è importante elencare tutti i task nel tuo strumento di gestione commerciale.

A differenza della cartella cliente, il processo post-vendita ti permette di creare un elenco di task specifici e di settare una data e un'orario per compiere l'azione prevista (se hai l'edizioni Sales Essentials o Dream Team). A volte compi lo stesso processo post-vendita con vari clienti, quindi creare un modello con dei task predefiniti, ti fa risparmiare molto tempo durante la tua giornata di lavoro.

Il processo post-vendita può essere adatto al processo post-vendita della tua azienda e può essere usato per qualsiasi tipo di follow-up con i clienti per assicurarti della loro soddisfazione con il servizio che offri o il prodotto venduto. I task post-vendita possono essere assegnati ad altri utenti che non sono venditori, per esempio ad un team operativo (contabilità, marketing, ecc.).

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