Différence entre statuts et étapes de vente

Quand vous gérez vos opportunités, il y a 2 choses très importantes que vous devez pouvoir voir très rapidement : à quelle étape du processus commercial en est l’opportunité et quelle est son statut (active, fermée)

Statuts et étapes de vente : quelles différences ?

La différence entre ces deux concepts qui sont trop souvent confondus est que les étapes du processus commercial varient d’une entreprise à une autre et doivent être paramétrables alors que les statuts sont finalement toujours les mêmes et ne sont pas paramétrables.

Soit une opportunité est fermée et il n’y a que 3 états possibles « GAGNÉ », « PERDU » et « ANNULÉ», soit elle est toujours active et il y a une action « À FAIRE » maintenant ou plus tard et l’opportunité est « EN ATTENTE ». L’état ANNULÉ existe peu dans les autres logiciels mais nous pensons qu’il y a une grande différence entre perdre face à un concurrent et perdre car il n’y a pas de vente du tout. Trop de « PERDU » indique un problème face à la concurrence, alors que trop « d’ANNULÉ » indique un problème sur le marché ciblé.

Pour les étapes commerciales c’est beaucoup plus complexe, les cycles de vente ne sont pas les mêmes d’une entreprise à une autre, certains commerciaux doivent faire plusieurs rendez-vous physiques avant de conclure une vente alors que d’autres, au contraire, ne rencontrent jamais leurs clients.

Statuts et étapes de vente dans noCRM

Dans noCRM.io, vous pouvez définir vos étapes commerciales (ou tunnel de vente), directement depuis l’administration. Une fois définie ces étapes de ventes seront les mêmes pour tous les commerciaux. Par exemple : A qualifier > Contacté > Rencontré > Devis > Négociation finale

Evitez d’avoir trop d’étapes commerciales, au delà de 7-8 cela devient difficile à gérer et à visualiser. Evitez absolument de créer des étapes qui rentrent en conflit avec les statuts. Une étape « À traiter » ou « Gagnée » n’a que très peu d’intérêt.

Si par ailleurs dans votre process vous avez des actions à réaliser après avec gagné l’opportunité vous pouvez rajouter 2 étapes supplémentaires du type : « Suivi post signature », « Client validé ». Vous retrouverez facilement les clients sur lesquelles vous avez des actions à accomplir en choisissant, depuis votre liste d’opportunités, celles qui sont dans l’état « GAGNÉ » et dans l’étape « Suivi post signature »