Répliquez votre processus de vente habituel Cet article répond aux questions suivantes : Comment répliquer votre processus de vente dans noCRM ? Comment modifier le nom des colonnes dans la vue pipeline ? La personnalisation du processus de vente dans noCRM revêt une importance primordiale pour votre entreprise. Elle vous permet de maximiser votre productivité, d'optimiser vos ventes et d'atteindre vos objectifs plus rapidement. Dans cette optique, nous avons mis à votre disposition un moyen simple et convivial de personnaliser les étapes de vente. Voici comment procéder : Rendez-vous dans le Panneau d'administration, puis cliquez sur Processus de vente, et enfin sur Etapes de pipeline. Vous y trouverez toutes les options pour adapter votre processus de vente à vos besoins spécifiques. D'abord, vous démarrez avec 3 étapes prédéfinies, mais vous avez la possibilité de les supprimer ou de les réorganiser selon vos préférences. Pour ce faire, il vous suffit de les déplacer en utilisant la double flèche située sur la gauche. Chaque fois que vous créez une opportunité, elle sera automatiquement attribuée à la première étape de votre processus de vente. Si vous décidez de supprimer une étape, toutes les opportunités qui lui sont associées reculeront d'une étape. Si l'étape supprimée n'a pas d'étape précédente, ces opportunités seront alors déplacées vers l'étape suivante. ⚠️ Si vous êtes abonné aux éditions Sales Essentials ou Dream Team, vous bénéficiez d'une fonctionnalité supplémentaire qui vous permet de définir une probabilité de closing par défaut pour chaque étape de votre processus de vente. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, consultez ce lien. Pipelines multiples Avec les éditions Sales Essentials et Dream Team vous pouvez également créer plusieurs pipelines si nécessaire. Cela vous donne la flexibilité de gérer différents types de ventes ou d'opportunités selon vos besoins. Découvrez comment créer plusieurs pipelines pour organiser au mieux vos activités commerciales en cliquant ici. Pipelines Multiples Comment créer et gérer différents pipelines? Personnalisation centrée sur le pipeline Comment lier un pipeline à un utilisateur ou à une équipe spécifique, à des catégories de tags et à un script de vente, afin de rendre l'expérience utilisateur beaucoup plus fluide pour vos commerciaux.
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