Bien paramétrer les champs des opportunités

noCRM.io est un système très souple car vous pouvez mettre le contenu que vous souhaitez à la création d’une opportunité. “Daniel de ABSystemes” peut tout à fait être l’intégralité du contenu d’une opportunité. Si cette grande souplesse a des avantages et permet de très rapidement créer une opportunité, il est néanmoins très utile de structurer correctement ses opportunités en personnalisant les champs demandés à la création. Vous offrez ainsi à vos commerciaux les bons éléments pour travailler efficacement sur votre processus de vente.

Définir ces champs est particulièrement important pour pouvoir plus tard exporter correctement ses opportunités. Si par exemple vous avez défini comme champs par défauts : l’email, le numéro de téléphone et le nom du contact, vous aurez dans l’export 3 colonnes correspondant à ces intitulés.

Pour les mêmes raisons, quand vous créerez des fichiers de prospection, arrangez-vous pour que les libellés des colonnes coïncident avec les champs par défaut que vous aurez définis. La création des champs par défaut se fait depuis le Panneau d'administration > « Champs par défaut »

Pour les champs qui ne peuvent avoir qu’un nombre limité de valeurs nous vous recommandons de passer par des catégories et des tags. Par exemple si vous ne travaillez que sur 3 villes : Paris, Lyon, Marseille. Une catégorie avec 3 tags prédéfinis sera bien plus efficace qu’un champ libre et sera tout aussi bien exporté comme nous vous l’expliquons dans l’article suivant.