Structurer son pipe commercial grace aux catégories et tags Si vous êtes un commercial vous savez à quel point il est important non seulement de bien organiser sa prospection et structurer son pipeline commercial mais aussi de connaitre ses clients et ses prospects et d’anticiper leur réaction selon leur typologie. Même si ce travail d’analyse de votre processus de vente ne s’effectue pas au quotidien il est important de se donner les moyens de pouvoir le faire à intervalles réguliers. noCRM.io donne la possibilité aux administrateurs de créer des catégories à l’intérieur desquelles vous allez pouvoir pre-définir des tags (étiquettes). A la création d’une opportunité il suffira d’un clic sur chaque tag pour les lui ajouter. Si par exemple votre entreprise vend deux familles de produits et ne travaille que localement dans 3 villes (Paris, Lyon, Marseille), vous pouvez créer une catégorie « Produit » avec les tags « Famille A » et « Famille B » et une Catégorie « Ville » avec comme tags prédéfinis « Paris », « Lyon » et « Marseille ». L’intérêt d’utiliser des tags est de vous permettre de filtrer très facilement vos opportunités et d’avoir accès à des statistiques spécifiques. Si un jour vous ne voulez travailler que sur la Famille A de produit, un clic dans la colonne de droite activera le filtre correspondant. Si vous voulez analyser la performance des différentes villes entre elle, il suffit d’aller dans les statistiques et de choisir de filtrer sur la catégorie ville. Lors de la création d’une catégorie vous pouvez spécifier qu’il est obligatoire de la renseigner. Lors de la création d’une opportunité via le formulaire de l’application il sera alors obligatoire de choisir un tag dans cette catégorie. Ce type de mécanique peut être très utile pour une catégorie comme « Origine » qui doit vraiment être renseignée systématiquement si on veut en tirer une analyse pertinente ou si on doit rétrocéder des commissions à des apporteurs d’affaire. Lire aussi (en anglais): The importance of tags to organize your sales
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