Definir Información Clave en los Leads

Siempre que creas un nuevo lead, sea en una hoja de cálculo o en un sistema de CRM, necesitas crear más columnas o rellenar campos existentes, porque necesitas estructurar toda la información de dicho lead: separar el Nombre del Email, del Teléfono, de la Dirección, etc. Así es como funciona siempre.

Dentro de noCRM puedes personalizar esta estructura definiendo qué campos tienen sentido para tu empresa y manteniendo solo la información esencial. Esto proporcionará al representante de ventas los recursos adecuados para trabajar en el proceso de ventas.

Esta funcionalidad es esencial, porque a la hora de exportar la información presente en los campos que hayas predefinido, ésta es la que será exportada. Por ello, es muy importante que las columnas dentro de las Listas de Prospectos y los campos del formulario de contacto que hayas conectado al servicio, correspondan con los campos creados en Admin > Campos Predefinidos.

Para que los leads tengan una cantidad limitada de campos, te recomendamos que utilices categorías y etiquetas. Si trabajas en tres ciudades: por ejemplo, NYC, Miami y Londres. Aquí, una categoría debe ser "Ciudades", y dentro debe agregar tres etiquetas diferentes, una para cada ciudad (hay más información sobre esto en el próximo artículo).

Para información técnica de cómo crear esos campos, ver la sección del Centro de Ayuda sobre ese tema.