Definir informação importante nos leads

Sempre que cria um lead novo, seja numa planilha ou num sistema de CRM, é preciso criar mais colunas ou preencher campos existentes. Precisa fazer isso porque precisa estruturar a informação dos seus leads. É necessário separar o campo Nome do campo Email, do campo Celular, etc... É assim que funciona sempre.

Dentro do noCRM você pode personalizar essa estrutura definindo quais campos fazem sentido para sua empresa e mantendo apenas as informações essenciais. Isso fornecerá ao representante de vendas os elementos certos para trabalhar no processo de vendas.

Além disso, esse recurso é fundamental, pois quando você exporta informações, são as informações contidas nesses campos que serão exportadas corretamente. Assim, é importante que as colunas dentro das Listas de Prospecção e os campos do formulário de contato do seu site correspondam aos campos criados na página Admin > Campos predefinidos.

Para que os leads tenham uma quantidade limitada de campos, recomendamos que você use categorias e tags. Se você trabalha em três cidades: por exemplo, Nova York, Miami e Londres. Aqui, uma categoria deve ser "Cidades", e dentro você deve adicionar três tags diferentes, uma para cada cidade (há mais informações sobre isso no próximo artigo).

Para saber como criar esses campos da sua conta, ler a secção sobre este tema no nosso Help Center.