Liste Prospect, opportunità e cartelle clienti

I venditori devono gestire delle opportunità di vendita a tre livelli diversi: prospect, lead e clienti esistenti. All'interno di noCRM puoi gestire i tre tipi in modi diversi.

Lista Prospect

Le liste prospect sono usate per gestire i lead non qualificati (i prospect). Li crei manualmente o importando un file CSV o Excel. Una lista prospect è una lista di contatti che hai pre-qualificato e che vuoi contattare. Una volta importata, gestisci la lista in una schermata simile ad un file Excel, modificabile e personalizzabile direttamente all'interno del sistema. Ti permette anche di trasformare i contatti in opportunità commerciali in pochi secondi.

⚠️ Dovresti trasformare un prospect in opportunità commerciale solo quando c'è un interesse da parte del cliente potenziale. Per un venditore, gestire 400 opportunità commerciali non è umano e non è una pratica smart. Crei solo l'opportunità commerciale quando il prospect è stato qualificato, altrimenti rimane un prospect. Puoi saperne di più sull'organizzazione dell'attività di prospecting leggendo la nostra guida qui.

Opportunità

Le opportunità commerciali sono dei prospect qualificati. Ci sono diversi modi di creare un'opportunità commerciale senza inserire dati manualmente (ulteriori informazioni nel nostro Centro Assistenza). Una volta creata, è facile gestire l'opportunità.

L'opportunità commerciale può essere: attiva ('Da fare'), significa che devi gestirla subito, In attesa quando viene impostato un promemoria ad una data e ad un orario specifici, o chiusa, cioè Acquisita se viene concluso l'affare, Persa se il cliente potenziale sceglie il concorrente, Cancellata se il progetto viene cancellato per vari motivi. Quando un'opportunità commerciale è attiva, bisogna sempre prevedere un'azione successiva, o subito, o ad una data specifica. Così non ti perdi mai un'opportunità.

La Cartella Cliente è una cartella in cui sistemi tutte le opportunità commerciali con uno stesso cliente. Se hai una sola opportunità commerciale per cliente, non è utile creare una Cartella Cliente. Crei una cartella solo se hai almeno 2 opportunità commerciali con la stessa azienda.

All'interno della cartella cliente vedi la cronologia, i redditi generati, ecc...

Per creare una cartella cliente basta duplicare l'opportunità commerciale usando il menù Azioni nella scheda dell'opportunità. Così tieni nella stessa cartella le 2 opportunità commerciali, quella vecchia e quella nuova.

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