Listados de Prospects, Leads, Clientes

Los comerciales tienen que manejar leads con 3 niveles de información: prospects, leads y clientes existentes. Así mismo, dentro de noCRM les permitimos manejar los 3 de formas distintas.

Listados de Prospects

Los listados de prospects se utilizan para manejar los contactos no calificados. Se pueden crear manualmente o importando un documento CSV o Excel. Un listado de prospects es, por ejemplo, una lista de contactos que ya has precalificado y deseas contactar. Una vez importado, lo gestionas utilizando un documento similar a Excel que se puede editar directamente dentro del sistema. También te permite transformar cualquier contacto en un lead calificado en cuestión de segundos.

Sólo debes transformar un prospect en un lead cuando haya al menos interés de su parte. Tener 400 leads por comercial para manejar, no es humano. Solo crea un lead cuando esté calificado; de lo contrario, permanece como un prospect (lead no calificado). Puedes obtener más información sobre organización de prospección en nuestra guía.

Leads

Los leads son oportunidades de negocio. Existen varias formas de crear leads dentro del sistema sin tener que rellenar datos manualmente. Dentro de noCRM.io hay varias formas de crear leads sin tener que rellenar mucha información. Puedes leer más en el artículo del Centro de Ayuda. Una vez creados, es muy fácil manejarlos.

Los leads pueden estar: activos (Para hoy!), que significa que deberás hacer algo con ellos en seguida, en (StandBy), que significa que tienen asociado un recordatorio para una fecha y hora específicas que hayas elegido previamente, o Cerrados.

Si están cerrados, podrán tener los siguientes status: GANADO porque se cerró la venta, PERDIDO porque optaron por la competencia, o CANCELADO porque la venta no se ha concretado por alguna razón. Lo interesante es que cuando un lead está activo, existe siempre una próxima acción a realizar, sea ahora mismo o más tarde. El sistema te obliga a crear esta acción para el lead, lo que te garantiza que nunca olvidarás un lead.**

Carpetas de Clientes

Las carpetas de clientes son carpetas en las cuales puedes incluir todos los leads relativos a un mismo cliente. Si sólo tienes un lead con un cliente, entonces no deberás crear una carpeta de cliente. Sólo debes crearla si tienes al menos 2 leads con una misma empresa o persona.

Dentro de la carpeta de cliente podrás ver el historial, el valor que representa para tu empresa en términos de dinero y también la antigüedad.

Las carpetas de clientes son útiles para determinadas empresas de marketing, por ejemplo, porque suelen vender más de una vez al mismo cliente.

Para hacer esto, simplemente necesitas "duplicar el lead" usando el botón Acciones en un lead para crear la carpeta del cliente, y así mantener el nuevo lead y al lead antiguo dentro de la misma carpeta del cliente.

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