Cómo mostrar información de otro servicio que usa dentro de sus leads noCRM

Ciertamente, noCRM no es la única herramienta que utiliza para almacenar y administrar información sobre sus clientes. Centrándose en la parte de gestión de leads, puede ser útil conectarlo a su propio sistema de información.

Es posible que tenga un ERP para manejar el inventario, la contabilidad o la facturación y un vendedor debe poder verificar rápidamente si su cliente potencial ya existe en él:

• ¿Cuántas facturas tienen?
• ¿Pagaron su última factura?
• ¿Recibieron un descuento?
• ¿Recibieron su último pedido?
• ...

Es posible que sus vendedores obtengan respuestas a estas preguntas sin tener que pasar de un servicio a otro todo el día.

noCRM proporciona una herramienta práctica para eso: el widget del lead.

En noCRM, obviamente usamos nuestra aplicación para cerrar negocios, pero también tenemos nuestro propio sistema de información que contiene otra información, como estadísticas de uso o facturas, pero también características que nuestro equipo de Customer Success necesita para responder a las solicitudes de los usuarios. Usamos el widget principal para conectar ambas herramientas.

Sin entrar demasiado en detalles técnicos, puede comparar el widget de plomo con una ventana a su sistema de información, le permite obtener más información sobre su cliente potencial, pero también tomar medidas sin tener que abandonar noCRM.

¿Como funciona?

El widget del lead utiliza el sistema de iframe HTML. Un iframe le permite mostrar cualquier contenido (*)accesible a través de un navegador de Internet en otra página web.

Para crear su widget, visite el Panel de Administración de noCRM, donde encontrará el Lead widget en la sección Connectar.

En este ejemplo, utilizaremos el tipo de contenido Dirección URL, ya que queremos mostrar información alojada en nuestro sistema.

Digamos que el sistema está alojado en yourprivatesystem.admin.com, y podemos acceder a un cliente específico ingresando su dirección de correo electrónico en un cuadro de búsqueda. El resultado de esa búsqueda nos enviaría a esta URL:

https://yourprivatesystem.admin.com/clients?email=john.doe@acmecorp.com

Simplemente podemos crear un widget para nuestro cliente potencial, que reemplazaría la dirección de correo electrónico con la dirección de correo electrónico del cliente potencial, mostrando así la información relacionada de nuestro sistema.

Si su sistema usa un identificador único para cada cliente, como un client_id, ciertamente tiene una página para cada cliente similar a la siguiente:

https://yourprivatesystem.admin.com/clients/29384

o

https://yourprivatesystem.admin.com/clients.php?id=29384

Ahí es donde sucede la magia de sus campos predefinidos. Si crea un campo (Administrador → Campos predefinidos) llamado "ID de cliente" y establece el ID de cliente en cada cliente potencial, podrá crear un widget que muestre información de acuerdo con ese identificador único.

La configuración del widget le permite usar cualquier campo predeterminado que haya creado en su cuenta noCRM.

El resultado sería el siguiente:

Se recomienda crear una página personalizada en su sistema de información, diseñada específicamente para el widget de noCRM. Requiere un poco de esfuerzo, pero solo querrá tener información y controles útiles para mantener el widget fácil de leer y usar.

Al crear una página específica, también podrá manejar aquellos clientes potenciales que aún no tienen un client_id. ¡Puede agregar un botón o un formulario precompletado para crear un cliente en su sistema de información!

Simplemente agregue todos los campos que necesita a la URL y haga que su sistema muestre un formulario precompletado si el ID_cliente está vacío.

El widget mostrará un formulario cuando todavía no haya un cliente en su sistema:

¡Eso es! Este fue un ejemplo muy básico de lo que puede lograr con el widget del lead, pero debería ser suficiente información para crear el suyo. Sin embargo, usted sabe dónde encontrarnos si necesita ayuda.

Notas adicionales:

Puede preguntarse sobre la seguridad de sus propios datos. Y tiene razón. Pero proporcionar su sistema interno necesita un nombre de usuario / contraseña para mostrar cualquier información. Cualquier usuario deberá iniciar sesión en su sistema interno antes de poder ver cualquier información a través del widget del lead. Tus datos están seguros.

(*) Algunas páginas web no permiten que se muestren a través de un iframe, para saber más sobre esto, lea https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-Frame-Options