Mostrare informazioni provenienti da un gestionale nelle tue opportunità in noCRM.io

noCRM non è l'unico strumento che usi per salvare e gestire informazioni sui tuoi clienti. Per concentrarti meglio sulla gestione delle opportunità commerciali, può essere utile collegare il tuo sistema informativo.

Puoi avere un ERP per gestire l'inventario, la contabilità, la fatturazione, ecc. E un venditore dovrebbe avere la possibilità di controllare:

• Quante fatture ha pagato il cliente potenziale
• Se ha pagato l'ultima fattura
• Se ha beneficiato di un sconto
• Se ha ricevuto l'ultimo ordine
• Ecc.

È possibile per un venditore ottenere le risposte a queste domande senza dover passare da uno strumento ad un altro tutta la giornata.

In noCRM c'è uno strumento comodissimo che si chiama: il widget di opportunità.

Da noCRM, usiamo ovviamente la nostra app per concludere affari, ma abbiamo anche il nostro sistema informativo che contiene altre informazioni sulle statistiche di utilizzo o sulla fatturazione, ma anche delle funzionalità che servono al nostro team di Customer Success per rispondere alle richieste dei clienti. Usiamo il widget di opportunità commerciale per collegare i 2 sistemi tra di loro.

Senza entrare nel dettaglio, puoi paragonare il widget di opportunità ad una finestra sul tuo sistema informativo. Permette di ottenere informazioni sull'opportunità senza uscire da noCRM e di ottimizzare ulteriormente il processo di vendita.

Come funziona?

Il widget di opportunità commerciale usa il sistema iframe. L'iframe permette di mostrare qualsiasi contenuto (*) accessibile attraverso un navigatore Internet all'interno di un'altra pagina web.

Per creare un widget, vai nella sezione Pannello di controllo del tuo account noCRM > Strumenti interni > Widget di opportunità.

In questo esempio, usiamo un'URL come tipo di contenuto, dato che vogliamo mostrare informazioni provenienti dal nostro sistema back-end.

Diciamo che il sistema è ospitato su iltuosistemaprivato.admin.it e possiamo accedere ad un cliente specifico inserendo l'indirizzo mail nel motore di ricerca. Il risultato della ricerca sarebbe questo URL:

https://iltuosistemaprivato.admin.it/clienti?email=mario.rossi@acmecorp.com

Basta creare un widget per l'opportunità commerciale, che sostituirebbe l'indirizzo mail con l'indirizzo mail dell'opportunità commerciale, mostrando le informazioni corrispondenti provenienti dal sistema informativo.

Se il sistema usa un unico identificatore per ogni cliente, come id_cliente, significa che c'è una pagina per ogni cliente:

https://iltuosistemaprivato.admin.it/clienti/29384

o

https://iltuosistemaprivato.admin.it/clienti.php?id=29384

È qui che intervengono i campi predefiniti dell'anagrafica dell'opportunità commerciale. Se crei un campo (Pannello di controllo → Anagrafica) "ID cliente" e imposti un id_cliente per ogni opportunità commerciale, puoi creare un widget mostrando informazioni basate su questo unico identificatore.

L'impostazione del widget di opportunità commerciale ti permette di usare qualsiasi campo predefinito creato nel tuo account noCRM.

Il risultato sarebbe questo:

È consigliato creare una pagina specificamente per il widget noCRM nel tuo sistema informativo. Richiede uno sforzo, ma devi avere solo informazioni utili per ottenere un widget chiaro e facile da utilizzare.

Creando una pagina specifica, puoi gestire le opportunità commerciali che non hanno ancora nessun id_cliente. Potresti aggiungere un tasto o un modulo pre-compilato per creare un cliente nel tuo sistema informativo!

Basta inserire tutti i campi che ti servono nell'URL e mostrare attraverso il tuo sistema informativo un modulo pre-compilato se il campo id_cliente è vuoto.

Il widget mostrerebbe un modulo quando non c'è nessun cliente ancora creato nel sistema:

Questo è un esempio basic di quello che puoi fare con il widget di opportunità commerciale, ma ti dovrebbe bastare per creare il tuo. In ogni caso, sai dove contattarci se hai bisogno di assistenza!

N.B.:

Ti fai delle domande a proposito della sicurezza dei tuoi dati? Hai ragione. Proteggi il tuo sistema informativo con un login ed una password per accedere alle informazioni. Qualsiasi utente dovrebbe fare l'autenticazione per accedere al vostro sistema informativo prima di poter visualizzare le informazioni nel widget di opportunità commerciale. Così i tuoi dati sono al sicuro.

(*) Alcune pagine web non mostrano nessun'informazione usando il sistema iframe. Per saperne di più, leggi https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-Frame-Options