Wie Sie Informationen von einem anderen von Ihnen verwendeten Dienst in Ihren noCRM-Leads anzeigen

noCRM ist sicherlich nicht das einzige Tool, das Sie verwenden, um Informationen über Ihre Kunden zu speichern und zu verwalten. Wenn es um den Lead-Management-Teil geht, kann es nützlich sein, es mit Ihrem eigenen Informationssystem zu verbinden.

Sie könnten ein ERP haben, um Bestandsführung, Buchhaltung oder Rechnungsstellung zu handhaben, und ein Vertriebsmitarbeiter sollte schnell überprüfen können, ob sein Lead bereits darin vorhanden ist:

• Wie viele Rechnungen haben sie?
• Haben sie ihre letzte Rechnung bezahlt?
• Haben sie einen Rabatt bekommen?
• Haben sie ihre letzte Bestellung erhalten?
• ...

Es ist möglich, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter Antworten auf diese Fragen erhalten, ohne den ganzen Tag von einem Dienst zum anderen zu gehen.

noCRM bietet dafür ein praktisches Werkzeug: das Lead-Widget.

Bei noCRM verwenden wir natürlich unsere App, um Deals abzuschließen, aber wir haben auch unser eigenes Informationssystem, das andere Informationen wie Nutzungsstatistiken oder Rechnungen enthält, aber auch Funktionen, die unser Customer-Success-Team benötigt, um die Anfragen der Benutzer zu beantworten. Wir verwenden das Lead-Widget, um beide Tools zu verbinden.

Ohne zu sehr in technische Details einzugehen, können Sie das Lead-Widget mit einem Fenster zu Ihrem Informationssystem vergleichen. Es ermöglicht Ihnen, mehr Informationen über Ihren Lead zu erhalten, aber auch Aktionen durchzuführen, ohne noCRM verlassen zu müssen, was es Ihnen ermöglicht, Ihren Verkaufsprozess noch weiter zu optimieren.

Wie funktioniert es?

Das Lead-Widget verwendet das HTML-Iframe-System. Ein Iframe ermöglicht es Ihnen, Inhalte (*) anzuzeigen, die über einen Webbrowser auf eine andere Webseite zugänglich sind.

Um Ihr Widget zu erstellen, besuchen Sie Ihren noCRM-Administrator, Sie finden das Lead-Widget im Bereich Verbinden.

In diesem Beispiel verwenden wir den URL-Adresstyp von Inhalten, da wir Informationen anzeigen möchten, die auf unserem Backend-System gehostet werden.

Angenommen, das System ist unter yourprivatesystem.admin.com gehostet, und wir können einen bestimmten Kunden aufrufen, indem wir ihre E-Mail-Adresse in ein Suchfeld eingeben. Das Ergebnis dieser Suche würde uns zu dieser URL senden:

https://yourprivatesystem.admin.com/clients?email=john.doe@acmecorp.com

Wir können einfach ein Widget für unseren Lead erstellen, das die E-Mail-Adresse durch die E-Mail-Adresse des Leads ersetzt und somit verwandte Informationen aus unserem System anzeigt.

Wenn Ihr System einen eindeutigen Bezeichner für jeden Client verwendet, wie z. B. eine client_id, hat es sicherlich eine Seite für jeden Client, die folgendermaßen aussieht:

https://yourprivatesystem.admin.com/clients/29384

oder

https://yourprivatesystem.admin.com/clients.php?id=29384

Dort passiert das Zauberwerk Ihrer Lead-Felder. Wenn Sie ein Feld (Admin → Standardfelder) mit dem Namen "Client-ID" erstellen und die client_id bei jedem Lead setzen, können Sie ein Widget erstellen, das Informationen gemäß dieser eindeutigen Kennung anzeigt.

Die Einrichtung des Lead-Widgets ermöglicht es Ihnen, jedes Standardfeld zu verwenden, das Sie in Ihrem noCRM-Konto erstellt haben.

Das Ergebnis würde wie folgt aussehen:

Es wird empfohlen, eine benutzerdefinierte Seite in Ihrem Informationssystem zu erstellen, die speziell für das Widget von noCRM entwickelt wurde. Es erfordert etwas Aufwand, aber Sie möchten nur nützliche Informationen und Steuerelemente haben, um das Widget einfach zu lesen und zu verwenden.

Durch Erstellen einer spezifischen Seite können Sie auch die Leads verarbeiten, die noch keine client_id haben. Sie könnten eine Schaltfläche oder ein vorab ausgefülltes Formular hinzufügen, um einen Client in Ihrem Informationssystem zu erstellen!

Fügen Sie einfach alle Felder hinzu, die Sie zur URL benötigen, und lassen Sie Ihr System ein vorab ausgefülltes Formular anzeigen, wenn die client_id leer ist.

Das Widget würde dann ein Formular anzeigen, wenn in Ihrem System noch kein Kunde vorhanden ist:

Das war's! Dies war ein sehr grundlegendes Beispiel dafür, was Sie mit dem Lead-Widget erreichen können, aber es sollte ausreichen, um Ihr eigenes zu erstellen. Wenn Sie jedoch Hilfe benötigen, wissen Sie, wo Sie uns unter support@youdontneedacrm.com finden können!

Zusätzliche Hinweise:

Sie fragen sich vielleicht nach der Sicherheit Ihrer eigenen Daten. Und das ist berechtigt. Aber Ihr internes System benötigt zur Anzeige von Informationen eine Anmeldung/Passwort. Jeder Benutzer muss sich bei Ihrem internen System anmelden, bevor er über das Lead-Widget Informationen anzeigen kann. Ihre Daten sind sicher.

(*) Einige Webseiten verbieten es, über ein Iframe angezeigt zu werden. Um mehr darüber zu erfahren, lesen Sie https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-Frame-Options