Guia de Introducción para Administradores

Contenido:

1. Piensa en tu proceso de ventas
2. Configura tu cuenta
3. Crea / importa información
4. Integra con otro software si es necesario
5. Planifica la incorporación del equipo e invítalos a unirse

Implementar nuevo software, o simplemente cambiar un pequeño proceso en un equipo, requiere tiempo y paciencia. De hecho, cuando estamos acostumbrados a hacer algo de una determinada manera, es normal que nos lleve tiempo adaptarnos a una nueva forma.

Si sigues estas pautas, podrás ayudar a tus representantes de ventas a adoptar noCRM de una manera fluida y eficiente.

Antes de invitar a tu equipo a unirse, asegúrate de seguir estos pasos:

1. Piensa en tu proceso de ventas

Vender es un proceso, por lo que sin un proceso de ventas específico no podrás garantizar que tus vendedores estén haciendo lo necesario para cerrar negocios.
Lo primero que debes hacer es tomarte un tiempo para reflexionar sobre todo tu proceso.

Toma un bolígrafo y una hoja de papel y escribe:

• Tu proceso de ventas actual con los diferentes pasos que debe seguir cada vendedor.
• Las actividades (acciones por defecto) que deben realizarse en cada etapa del proceso, desde la calificación del prospect hasta la gestión del lead.

2. Configura tu cuenta

Una vez que hayas definido tu proceso de ventas y elegido el plan que aportará el mayor valor a tu equipo, puedes comenzar a configurar tu cuenta noCRM.

Estos son los elementos clave con los que debes comenzar:

• Personaliza tu(s) pipeline(s) de ventas
• Define la información clave que los vendedores deben recopilar para crear un lead (campos predefinidos)
• Crea categorías y etiquetas para filtrar información y obtener estadísticas claras
• Crea actividades de ventas para saber qué han estado haciendo tu equipo y qué deben hacer para cerrar negocios
• Crea plantillas de correo electrónico compartidas si has elegido la Dream Team Edition
• Cambia la interfaz para que te sientas como en casa
• Define la configuración de seguridad de tu cuenta

3. Crear / Importar información

Para que tú y los miembros de tu equipo comiencen correctamente, asegúrate de tener toda la información dentro de noCRM:

• Si estabas utilizando hojas de cálculo para administrar tus leads impórtalos fácilmente a tu pipeline en noCRM
• Si tienes contactos que aún no están calificados (prospects), crea listados de prospección
• Si estás generando leads desde tu sitio web o diferentes landing pages, conecta los formularios de contacto muy fácilmente a noCRM
• Si estás migrando información desde otro sistema, usa nuestra API para transferir los datos
• Si tienes Clientes con ventas recurrentes, crea carpetas de clientes importando la información del cliente en noCRM
• Si simplemente deseas crear leads, en este artículo encontrarás todas las formas de hacerlo

4. Integra otro software si es necesario

Si ya eres cliente de otro software que deseas integrar con noCRM, como un sistema VOIP o de email marketing, asegúrate de verificar nuestras integraciones nativas y configura la integración para automatizar tu flujo de trabajo.

Si no es una integración nativa, ¡te tenemos cubierto con nuestra Academia no-code! Podrás utilizar plataformas de codificación como Zapier e Integromat para automatizar tu proceso de ventas y crear tu software de ventas ideal.

Como último recurso y para integraciones más complejas, consulta nuestra API.

5. Planifica la incorporación de tu equipo e invítalos a unirse

Una vez que todo esté configurado, es hora de invitar e incorporar a tu equipo:

• Crea equipos si es necesario
• Invita a usuarios a unirse
• Comparte la guía "Introducción para Usuarios"
• Asigna listados de prospección o leads a los usuarios

Si tienes un equipo grande, te recomendamos que comiences lentamente: invita a algunos vendedores, aquellos que sabes que adoptarán el cambio para que puedan adoptar el software y convertirse en los campeones de noCRM, para ayudar con la implementación internamente. Serán tus aliados en este proceso.

onboarding guia inicio admin

15 días de prueba gratis - Sin contrato - Sin tarjeta de crédito