Cree y utilice fácilmente cotizaciones y facturas en noCRM

Las transacciones financieras eficientes son la columna vertebral de las relaciones de ventas exitosas. Nuestro software de gestión de leads simplifica este proceso integrando sólidas funciones para crear y enviar cotizaciones y facturas directamente desde la plataforma. Esta funcionalidad tiene como objetivo acelerar la conversión de oportunidades en acuerdos comerciales finalizados, optimizando su flujo de trabajo de ventas y facturación.

Creación de presupuestos y facturas

Antes de iniciar la creación de cotizaciones y facturas en noCRM, es esencial que el administrador de la cuenta configure esta función desde el panel de administración para alinearla con los requisitos y la imagen de marca de su empresa.

Creación de cotizaciones y facturas a partir de un lead

Una vez que la función esté activada en tu cuenta (Modo Live), podrás empezar a generar cotizaciones y facturas profesionales sin esfuerzo. Hasta entonces, podrá crear borradores, pero éstos no incluirán números y no serán documentos oficiales.

**Nota: los presupuestos y las facturas sólo pueden crearse a partir de las fichas de clientes potenciales, no a partir de los prospectos ni de las carpetas de clientes. Por supuesto, una factura puede crearse a partir de una cotización.

Siga estos pasos para crear su primera cotización o factura:

1. 1. Abra el lead para el que desea crear un presupuesto o una factura.
2. 2. Haga clic en el botón "Presupuesto / Factura" situado en la parte superior de la ficha del cliente potencial.
3. 3. Rellene la información requerida en la interfaz que aparece.

El sistema rellena automáticamente los datos del cliente basándose en la información existente en la tarjeta de cliente potencial o en la Carpeta de Cliente asociada.

Creación de una factura a partir de un presupuesto

Una vez creadas las cotizaciones, se pasa sin problemas a la generación de una factura. Esto ahorra tiempo al rellenar previamente los detalles de la factura. Siga estos pasos:

• Abra el presupuesto.
• Haga clic en "Acciones" y seleccione "Crear una factura".
• Revise la información y haga clic en "Ver".
• Finalice el proceso emitiendo la factura.

Edición de cotizaciones y facturas

Antes de emitir una cotización o factura, tiene la flexibilidad de:

• Añadir líneas de productos/servicios. Nota: una vez creado su primer presupuesto o factura, el sistema memoriza los productos / servicios y sus correspondientes precios e impuestos para que le sea más fácil rellenar esta información más adelante. Será tan fácil como empezar a teclearlo y pulsar sobre el texto sugerido.
• Incluir líneas de descuento.
• Añada descripciones.
• Ajuste las columnas de impuestos y cantidades.
• Descargar y enviar el documento en formato PDF para su aprobación.
• Modificar el estado del documento (sólo disponible cuando el "Modo Live" está activo).

Entender los estados

Cada cotización y factura puede tener uno de cuatro estados:

• Cotizaciones: Borrador, Pendiente de aceptación, Aceptado, Rechazado
• Facturas: Borrador, Pendiente de pago, Pagada, Impagada

Cuando un documento está en estado borrador, se puede editar su contenido. Una vez que el estado cambia, las capacidades de edición pueden verse restringidas en función de los ajustes de configuración (modo flexible frente a modo estricto).

Automatizaciones

Las automatizaciones son posibles, si las activa un administrador de la cuenta desde el Panel de administración > Gestión de cuentas > Cotizaciones y facturas. Más información sobre lo que se puede hacer en nuestra entrada dedicada del Centro de ayuda.

Localización de documentos

Las cotizaciones y facturas se almacenan dentro del propio lead. Sin embargo, también puede acceder a ellos a través de la pestaña Leads > Cotizaciones y la pestaña Clientes > Facturas. Ambas páginas de listados ofrecen opciones de filtrado por intervalo de fechas, estado o usuario.

Este proceso simplificado garantiza una gestión fluida de cotizaciones y facturas, permitiéndole mantener la profesionalidad y eficiencia en sus transacciones de ventas.