Actualiza el estado de los leads cuando algo ocurra con una cotización o factura

Esta sección te ayudará a automatizar tu flujo de trabajo de ventas, permitiéndote hacer un seguimiento del progreso y actualizar los estados automáticamente según los cambios en las cotizaciones y facturas, ¡sin mover un dedo! Configura las automatizaciones para adaptarlas a tus necesidades, eligiendo entre las siguientes opciones:

💸 Actualizaciones Automáticas de Monto del Lead

Mantén los montos de los leads siempre precisos y actualizados:

• Publicación de Cotización en Borrador: Cuando se publica una cotización en borrador, el monto del lead (sin impuestos) se ajusta automáticamente.
• Factura Pagada: Al recibir el pago de una factura, el monto del lead se actualiza con el total, garantizando un seguimiento preciso.

🚦Cambios Automáticos de Estado del Lead

Mantente al tanto de cada oportunidad con actualizaciones de estado automáticas basadas en eventos clave en las cotizaciones y facturas:

• Cotización publicada: Al publicar una cotización en borrador, el monto del lead (sin impuestos) se actualiza.
• Cotización aceptada: Cambia el estado del lead a Ganado cuando se acepte una cotización.
• Cotización rechazada: Cambia el estado del lead a Perdido cuando se rechace una cotización.
• Factura pagada: Marca el estado del lead como Ganado y ajusta la probabilidad a 100%.
• Factura no pagada: Si una factura no se paga, cambia el estado del lead a Perdido.

🛠️ ¡Personaliza tus Configuraciones de Automatización en Cualquier Momento!

Tienes el control: ajusta tus preferencias de automatización para alinearlas con tus objetivos de ventas en cualquier momento.