Inhalt:
- Ihr Team in noCRM beitreten
- Nutzerkonto einrichten
- Leads erstellen und verwalten
- noCRM täglich nutzen
Mit noCRM können Sie jetzt effektiv mit Ihrem Team zusammenarbeiten, effizient mit Leads kommunizieren ohne eine Geschäftsmöglichkeit zu verpassen, immer wissen, wer an welchem Lead arbeitet und in Echtzeit den Überblick über Ihre Vertriebsleistung behalten.
Als Vertriebsmitarbeiter haben Sie genug damit zu tun, Zeit mit dem Ausfüllen von nutzlosen Daten in ein System zu verschwenden, mit dem Sie nicht umgehen können oder wollen. Deshalb wurde noCRM in Ihrem Unternehmen eingeführt: Damit Sie sich auf das konzentrieren können, was Sie am besten können - Deals abschließen!
Um Ihnen einen guten Start zu ermöglichen, finden Sie hier die wichtigsten Punkte, die Sie wissen und beachten müssen.
1. Ihr Konto aktivieren, um Ihrem Team in noCRM beizutreten
Wenn Sie hier sind, hat Sie jemand eingeladen, einem bestehenden noCRM-Konto beizutreten, das wahrscheinlich bereits vollständig für die Bedürfnisse Ihres Unternehmens konfiguriert wurde. Falls nicht, stellen Sie sicher, dass Sie die Anleitung "Erste Schritte als Administrator" mit Ihren Account-Administratoren teilen.
Sobald Sie eine E-Mail-Einladung zur Teilnahme an noCRM erhalten haben, aktivieren Sie Ihr Konto. Sie wählen ein Passwort, an das Sie sich erinnern müssen, aber wenn Sie sich irgendwann nicht mehr daran erinnern können, hier erfahren Sie, wie Sie es zurücksetzen können.
Sobald Ihr Konto aktiviert ist, stellen Sie sicher, dass Sie noCRM zur Favoritenleiste Ihres Browsers hinzufügen.
Alles bereit? Jetzt ist es an der Zeit, Ihr Nutzerkonto einzurichten. Weitere Informationen finden Sie im nächsten Abschnitt.?
2. Nutzerkonto einrichten
Die allgemeine Einrichtung des Kontos muss von Administratoren vorgenommen werden. Als Nicht-Administrator können Sie keine Pipeline-Schritte, Tags, Vertriebsskripte, Integrationen usw. verwalten. Aber Sie können und sollten all die Dinge tun, die im Folgenden gelistet sind:
Sobald Sie all dies getan haben, können Sie damit beginnen, potenzielle Kunden und Interessenten zu gewinnen.
3. Leads erstellen und verwalten
Hier finden Sie eine Liste mit wichtigen Informationen zur Erstellung und Verwaltung Ihrer Leads:
Um einen neuen Lead manuell zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche [+ Neuer Lead] am oberen Rand der Benutzeroberfläche und geben Sie die erforderlichen Informationen ein. Hier finden Sie alle anderen Möglichkeiten zum Erstellen von Leads.
Sobald ein Lead erstellt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche "TODO", um die nächste Handlung festzulegen: Sie sollten nicht nur die nächste Aktivität angeben, die Sie durchführen werden, sondern auch diejenige, die Sie gerade durchgeführt haben, mit einer schriftlichen Erklärung, was passiert ist.
Um einen Anruf zu tätigen, verwenden Sie die Funktion QR-Code scannen, um anzurufen
-Um eine E-Mail zu senden, verwende die E-Mail-Registerkarte im Kommentarbereich, wenn du die Dream Team Plan hast, oder die E-Mail-Bcc-Funktion ,indem Sie einfach auf das Umschlagsymbol klicken.
- Um mit Ihren Kollegen und Managern zu interagieren, erwähnen Sie sie mit @ und reagieren Sie auf Kommentare.
Stellen Sie sicher, dass am Ende des Tages nichts mehr auf TODO steht. Denken Sie daran, IMMER die nächste Handlung mit einem Lead zu planen!
4. noCRM täglich nutzen
Die Verwendung von noCRM ist äußerst intuitiv, und der beste Weg, damit zu beginnen, ist, es live zu sehen.
Hier ist ein kurzes Video, in dem die wichtigsten Funktionen und deren optimale Nutzung erklärt werden.
Das ist alles, Sie können loslegen! ?
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Haben Sie noch Fragen? Die Antworten finden Sie wahrscheinlich in unserem Hilfe-Center, Akademie, oder YouTube-Kanal.
Wenn Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht finden können, nutzen Sie den Chat-Support in Ihrem noCRM-Konto, um mit unserem fantastischen Support-Team zu sprechen. ?
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