Processo Post-Vendita

Il sistema di Processo Post-Vendita è molto semplice ed è solo disponibile con le edizioni Sales Essentials e Dream Team.

noCRM.io è un software di gestione commerciale incentrato sull'opportunità di vendita. Ti aiuta a chiudere più affari più velocemente e a gestire il tuo processo di vendita nel modo più efficace possibile. Con noCRM.io, puoi ottimizzare il tuo processo di vendita.

L'esperienza ci ha insegnato che una volta ACQUISITA l'opportunità, cioè quando viene concluso un affare con successo, spesso il progetto deve essere sviluppato e in quel caso c'è la necessita di eseguire il follow-up di alcuni task. Per quello abbiamo incluso un Processo Post-Vendita in noCRM.io.

Come creare un Processo Post-Vendita

Una volta ACQUISITA l'opportunità commerciale, il sistema chiede se vuoi creare un Processo Post-Vendita. Si tratta di un'opzione che ogni utente può attivare o disattivare nelle sue Impostazioni spuntando la casella o meno: Chiedere se voglio creare un processo post-vendita ogni volta che acquisisco un'opportunità commerciale. Se non vuoi attivare l'opzione, potrai comunque creare un processo post-vendita in qualsiasi momento dal menù Azioni nell'opportunità o cliccando sul tasto a destra del 🚀.

Il Processo Post-Vendita è un elenco di task che devono essere gestiti dopo aver chiuso una trattativa. E dato che il processo che segue una vendita è spesso lo stesso abbiamo aggiunto la possibilità di creare un modello così non hai bisogno di creare manualmente sempre lo stesso Processo Post-Vendita con gli stessi task.

Per creare un modello post-vendita, vai al Pannello di controllo > Task post-vendita. Ogni modello può contenere più task che possono anche essere predefiniti all'interno del modello.

Come gestire il Processo Post-Vendita

Il Processo Post-Vendita è disponibile nella sezione Clienti di noCRM. Come per le opportunità, vedi il numero di Processi Post-Vendita attivi. Questo numero tiene conto anche dei task post-vendita che devi gestire nei processi post-vendita di altri utenti.

N.B.: Quando apri un'opportunità che include un Processo Post-Vendita, lo vedi all'interno dell'opportunità sulla destra: l'icona di un razzo appare.

Una volta compiuto un task, spunta la casella a sinistra. Puoi impostare un promemoria per ogni task. Appare poi come evento nel tuo calendario e vieni notificato/a quando arriva il momento di compiere il task post-vendita.

Assegnare un Processo Post-Vendita e Gestire la Riservatezza

Puoi assegnare un Processo Post-Vendita ad un utente e puoi anche assegnare ogni singolo task del processo post-vendita a vari utenti!

Quando assegni un Processo Post-Vendita a qualcuno, viene concesso l'accesso all'opportunità corrispondente.

Come eliminare un processo o un task post-vendita

• Se vuoi eliminare un intero processo post-vendita: apri l'opportunità, clicca sul processo post-vendita e eliminalo cliccando sul pulsante rosso in cima a destra.
• Se vuoi eliminare un task post-vendita, clicca sull'icona a forma di ingranaggio accanto al task ed eliminalo.

Se non hai il diritto di eliminare in noCRM, contatta l'amministratore dell'account, sarà probabilmente perché non ti ha permesso di eliminare gli elementi dell'account.

Filtrare i processi o task post-vendita

I processi post-vendita possono essere filtrati per stato. I task post-vendita invece non possono essere filtrati.

Esempio: Se un processo post-vendita contiene un task post-vendita contrassegnato come compiuto (casella spuntata), che un altro sta ancora nella modalità Da fare (in rosso) e che un altro ancora sta in modalità In Attesa (in blu), lo stato dell'intero processo post-vendita sarà Da fare e apparirà quindi nella selezione dei processi post-vendita Da fare.

Se invece scegli lo stato In Attesa, anche se è presente almeno un task post-vendita In Attesa, filtrando sulla base di questo criterio, otterrai una pagina vuota, e non comparirà il processo post-vendita . noCRM considera un processo post-vendita Da Fare quando rimane almeno 1 task post-vendita da compiere.

I processi post-vendita possono anche essere filtrati per etichetta. Per recuperare le etichette dell'opportunità in modo automatico e sistematico, puoi attivare l'opzione Precompilare le etichette del processo post vendita con le etichette dell'opportunità commerciale nel Pannello di controllo > Preferenze.