Modifiez le contenu d'une opportunité

Modifier la description de l'opportunité

Lors de la gestion de votre processus de vente, et du déroulement de celui-ci, il se peut que vous ayez à modifier les informations de certaines opportunités.

Pour modifier une opportunité commerciale vous pouvez utiliser le menu Actions et cliquer sur Modifier dans le menu déroulant, ou faire apparaître le bouton Modifier en faisant glisser votre souris sur la description, ou encore double-cliquer sur la description.

Modifier la date de création et la date de closing

Il est possible de modifier les dates de création et de closing de vos opportunités si l'administrateur du compte vous y autorise au préalable dans la confidentialité du compte.

Date de création

Pour la date de création, vous pouvez le faire opportunité par opportunité, ou en utilisant le système d'actions en masse.

Voici une petite vidéo vous montrant comment procéder :

Date de closing

Comme pour la date de closing, cela doit être fait opportunité par opportunité.

Voici une rapide vidéo vous montrant comment procéder :

Lors de la modification de la date de closing de l'opportunité, assurez-vous de modifier la date de création au préalable, si la date de closing se trouve être antérieure à la date de création actuellement définie dans l'opportunité.