Modificare le opportunità in noCRM.io

Modificare la descrizione dell'opportunità

Durante la gestione del processo di vendita, potresti aver bisogno di modificare le informazioni nell'opportunità.

Per modificare le tue opportunità commerciali puoi usare sia il menù Azioni in cima a destra dell'opportunità, sia il tasto Modificare che compare quando passi il mouse sopra la descrizione dell'opportunità, oppure facendo semplicemente doppio clic sulla descrizione.

Modificare la data di creazione e di chiusura dell'opportunità

È possibile modificare le date di creazione e di chiusura delle opportunità se l'amministratore dell'account ti consente di farlo.

Data di creazione

Per la data di creazione, puoi farlo opportunità per opportunità o "massivamente".

Ecco un breve video su come procedere:

Data di chiusura

Invece la data di chiusura dell'opportunità deve essere modificata opportunità per opportunità.

Ecco un breve video su come procedere con le opportunità Acquisite:

Quando modifichi la data di chiusura dell'opportunità, assicurati di modificare la data di creazione prima, se la data di chiusura precede la data di creazione corrente impostata nell'opportunità.