Leads Info bearbeiten
Dieser Beitrag beantwortet folgende Fragen:
- Gibt es die Möglichkeit bei jedem Lead automatisch ein Dokument anzuhängen ?
Während Ihres Vertriebsprozessmanagements ändern Sie möglicherweise die Informationen von Leads.
Lead-Beschreibung bearbeiten
Um Ihre Leads zu bearbeiten, können Sie entweder den Button Aktion verwenden, die angezeigt wird, wenn Sie mit der Maus über einen Lead fahren, indem Sie auf den Button Bearbeiten klicken, die rechts oben im Lead angezeigt wird, sobald Sie fertig sind öffnete es oder durch einfaches Doppelklicken auf den Körper des Leads
Bearbeitung des Erstellungsdatums und des Gewinndatums
Es ist möglich, das Erstellungs- und Gewinndatum Ihrer Leads zu ändern, wenn der Administrator des Kontos Ihnen dies erlaubt.
Erstellungsdatum
Das können Sie entweder Lead für Lead oder über das System der "Massenaktionen" ändern.
Hier ein kurzes Video, das Ihnen zeigt, wie Sie vorgehen:
Datum des Abschlusses ( Closing)
Laut dem GEWONNEN-Datum muss es bleihaltig sein.
Hier ein kurzes Video, das Ihnen zeigt, wie Sie vorgehen müssen GEWONNEN leads
Wenn Sie das Abschlussdatum des Leads bearbeiten, stellen Sie sicher, dass Sie zuvor das Erstellungsdatum bearbeiten, wenn das Abschlussdatum vor dem aktuellen Erstellungsdatum des Leads liegt.
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