Statistiques et reporting
Cette section vous explique comment mesurer vos ventes et analyser la performance de vos équipes commerciales grâce aux différents rapports statistiques disponible dans noCRM.
Afin d'avoir des données précises, intéressantes et pertinentes, créez des Catégories de tags depuis la section Panneau d'administration de votre compte. Plus d'informations à ce sujet dans l'Académie.
Dans la section Statistiques de votre compte, vous avez accès à différents rapports :
- Performance de l'entreprise
- Performance des commerciaux
- Activités des commerciaux
- Performance des modèles (d'e-mail)
- Objectifs des commerciaux
- Opportunités actives
- Performance du pipeline
- Prévisions
- Performance des opportunités
- Analyse par fichier de prospection
Dans chaque section de reporting, vous pourrez appliquer des filtres tels que des catégories, des tags, une équipe, des utilisateurs, un pipeline en particulier et une période à analyser.
Pour certaines périodes, vous pouvez soit choisir manuellement dans le calendrier, soit utiliser l'icône de baguette magique pour accéder rapidement à des périodes spécifiques prédéfinies telles que "la semaine dernière", "le mois dernier", "cette année", etc.
⚠️ Pour éviter d'appliquer les mêmes filtres encore et encore, n'oubliez pas de créer des raccourcis pour les recherches récurrentes, comme les points hebdo par exemple.
Pour les administrateurs :
Tous les admins d'un compte ont accès à l'intégralité des statistiques de leur compte, ce qui permet de connaître le fonctionnement et les performances de chaque utilisateur.
Pour les managers d'équipe :
Une fois l’équipe créée et les membres de l'équipe ajoutés, le manager ou chef d’équipe, selon les paramètres de confidentialité sélectionnés, peut accéder aux statistiques et opportunités des autres membres.
Pour les utilisateurs non-administrateurs :
Les utilisateurs non-administrateurs ont uniquement accès à leurs propres statistiques, leur permettant de mesurer leurs propres performances, combien d'opportunités ils ont gagnées, combien ils ont perdu, si leurs objectifs sont atteints, etc.
Vidéo :
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