Faites des actions en masse avec vos opportunités Cet article répond aux questions suivantes : Comment transférer les opportunités à un utilisateur ? Comment assigner des opportunités ? Comment ajouter un tag à plusieurs opportunités ? Lorsque vous gérez vos opportunités, vous devez souvent réaliser des actions en masse, comme le changement d'une étape de vente à l'autre, assigner plusieurs opportunités à un autre commercial ou encore ajouter ou supprimer un tag. Sur noCRM.io c'est très simple, et cela va vous permettre d'optimiser la gestion de votre processus de vente. ⚠️ Il n'est pas possible de supprimer des dossiers clients en masse. Pour ce faire, merci de contacter notre équipe technique. Pour faire des actions en masse avec vos opportunités, choisissez simplement le mode compact de visualisation de vos opportunités. Vous pouvez choisir le mode compact depuis toutes les pages: Toutes les opportunités, Toutes mes opportunités, A Faire, En Attente... et appliquer d'éventuels filtres. Ensuite : Choisissez les opportunités que vous voulez en cochant la ou les case(s) à gauche Choisissez l'action que vous souhaitez réaliser avec les opportunités cochées : changement de statut, d'étape de vente, assigner à quelqu'un, ajouter à un dossier client, etc... Vous trouverez ci-dessous une vidéo expliquant comment transférer les opportunités d'une étape de vente à une autre : ⚠️ Si vous avez correctement synchronisé votre compte avec votre calendrier, lorsque vous choisissez de déplacer plusieurs opportunités En Attente à la fois, votre calendrier vous informe sur le nombre de rappels déjà planifiés pour les différents jours de la semaine ou mois.
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