Enregistrez vos interactions et boostez la collaboration

Il est très important d'enregistrer toute interaction avec votre opportunité afin de conserver un historique clair dans l’opportunité. Cela vous aidera considérablement lors de votre prochaines actions pour la vente en question ou une éventuelle prochaine vente, ou même interagir avec vos collègues pour leur poser des questions ou autre...

Pour cela, un champ commentaire se trouve dans chaque opportunité. Vous pouvez également utiliser le champ de commentaire pour aider vos collègues en leur donnant des conseils ou en leur posant des questions. En tant que manager, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour faire des retours pertinents à vos commerciaux et ainsi faciliter la gestion de vos équipes de vente. De plus, il est possible de joindre des fichiers au champ de commentaire (pour 1 pièce jointe à une opportunité ou en commentaire, un fichier ne peut dépasser 50Mo).

Si vous souhaitez plus d'infos sur comment créer des activités prédéfinies, cliquez ici.
Si vous souhaitez modifier l'ordre des commentaires, en tant qu'administrateur, vous pouvez choisir d'avoir les commentaires les plus récents en haut ou en bas de l'opportunité à partir du Panneau d'administration > Gestion du compte > Interface.

Mentionner un collègue et interagir directement grâce aux Éditions Sales Essentials et Dream Team

Si vous utilisez l'édition Sales Essential ou Dream Team, vous pouvez utiliser le champ commentaire pour mentionner vos collègues et attirer leur attention sur une opportunité, un fichier de prospection, ou un prospect. Vous pouvez mentionner un seul collègue, plusieurs ou toute une équipe !

Dès que vous êtes mentionné(e) quelque part, vous en serez alerté(e) dans le Centre de Notifications de votre compte noCRM. Si vous n'êtes pas connecté(e) à votre compte, un e-mail vous sera envoyé au bout de 5 minutes.

Réagissez aux commentaires de vos collègues grâce aux Éditions Sales Essentials et Dream Team

Si vous utilisez l'édition Sales Essential ou Dream Team, vous pouvez aussi réagir aux commentaires. Nous avons pour le moment, 4 réactions disponibles :

• 👍 : super
• 🙁 : dommage
• 👏 : bravo
• ✅ : vue

Épinglez les informations les plus importantes dans la section des commentaires

Un bon suivi d'un prospect ou d'une opportunité signifie beaucoup de commentaires sur leurs cartes dans noCRM. Au fil du temps, vous accumulez des informations et certaines d'entre elles doivent être trouvées rapidement, sans avoir à parcourir toutes les interactions.

Pour vous aider, si vous êtes sur l'édition Sales Essential ou Dream Team de noCRM, vous pouvez facilement épingler les informations que vous considérez comme les plus importantes, comme le montre l'image ci-dessous :

Cliquez simplement sur l'icône épingle 📌 présente à droite de l'élément que vous souhaitez démarquer, et il sera épinglé en haut de la section des commentaires.