Acciones predefinidas: definiendo los próximos pasos

En noCRM, todo gira en torno a la siguiente acción en su proceso de ventas y a no perder nunca una oportunidad de negocio. El lead es el corazón del sistema, y cada vez que entra un nuevo lead, el estado es To Do, lo que significa que tienes que actuar sobre él de inmediato. Una vez que haya terminado de gestionar un lead, tiene que cambiar el estado a En espera, y establecer un recordatorio para la siguiente acción con ese lead.

Al establecer un recordatorio para la siguiente acción, también puedes definir exactamente qué es lo que tienes que hacer a continuación, es decir, elegir una Actividad predefinida que hayas configurado en tu cuenta.

Cómo crear actividades de venta predefinidas en su cuenta

Como hemos mencionado en múltiples ocasiones, noCRM se adapta a las necesidades del cliente y a su forma de trabajar. Hay muchas partes del proceso de ventas que puede personalizar según sus necesidades, y las actividades de ventas predefinidas es una de ellas.

Para crear sus propias actividades predefinidas, vaya a Panel de administración > Actividades de venta y empiece a crear actividades.

Encontrará algunas actividades de ventas predefinidas: Llamada, Correo electrónico, Correo electrónico recibido. Estas son las actividades por defecto que no pueden ser editadas o eliminadas.

Cómo utilizar la función

Una vez que haya predefinido las Actividades de venta en su Panel de administración puede empezar a utilizar la función, que es tan sencilla como cambiar el estado de un lead a En espera y seleccionar una actividad del menú desplegable Actividad planificada.

Cuando llegue el momento y el lead vuelva a su página To do - y una vez que haya terminado de gestionar el lead - podrá elegir el resultado de la actividad: ¿Ha tenido éxito la llamada? ¿Te has reunido con ellos? etc.

Sorprendente, ¿verdad?

Analizar sus actividades en las Estadísticas de su cuenta

La función Actividades de venta viene acompañada, por supuesto, de unas increíbles Estadísticas - que encontrará en la sección ..., creadas para ofrecerle un conocimiento más profundo de su estrategia de gestión de leads.

Desde la página Estadísticas de su cuenta, haga clic en la pestaña Actividad del equipo y obtendrá el total de actividades de ventas que se han completado durante el periodo de tiempo que haya elegido (ver imagen a continuación):

Pero aún hay más. Si te desplazas hacia abajo, en una pestaña, tendrás información aún más detallada. Puedes agrupar las estadísticas por tipo (llamada, correo electrónico, reunión), o tener el resultado detallado de cada actividad principal.

Video Tutorial: