Filtra tus leads por etiquetas, etapa del pipeline, ...

En el mundo acelerado de las ventas, la eficiencia es primordial. Los representantes de ventas están constantemente en movimiento, enfocados en impulsar sus procesos de ventas. Acceder a la información que necesitan de manera rápida y sin esfuerzo es crucial. Aunque un motor de búsqueda puede ser útil, puede que no sea la forma más eficiente de localizar conjuntos específicos de clientes potenciales, como aquellos en una ciudad en particular que aún están activos. Aquí es donde entran en juego los filtros.

Dentro de noCRM, hemos hecho increíblemente simple encontrar la información que buscas. Convenientemente ubicado en el lado derecho de cada página, encontrarás el botón de Filtro.

Para aprovechar al máximo estos filtros, es esencial personalizar tus pasos de ventas y crear categorías con etiquetas predefinidas. Con este nivel de flexibilidad, puedes ajustar tu software de gestión de clientes potenciales para adaptarlo a tus necesidades y flujos de trabajo únicos.

Filtros Avanzados de Etiquetas - para clientes de Dream Team Edition

Si eres un cliente de Dream Team Edition, tienes acceso exclusivo a filtros avanzados de etiquetas que te brindan la flexibilidad de filtrar clientes potenciales según diferentes etiquetas utilizando separadores "O" y "Y". Esto significa que puedes crear filtros complejos para dirigir con precisión a los clientes potenciales que cumplen con criterios específicos.

Cómo Usar Filtros Avanzados de Etiquetas: Sigue estos pasos para aprovechar los filtros avanzados de etiquetas:

• Navega a Filtros: Comienza yendo a la sección de Filtros de tu panel.

• Selecciona Etiquetas: Dentro del menú de Filtros, elige la opción 'Etiquetas'.

• Elige 'Avanzado': En el menú desplegable etiquetado como "Teniendo todas las etiquetas", selecciona 'Avanzado' para desbloquear las opciones avanzadas de filtrado.

• Selecciona Tus Etiquetas: Aparecerá una lista de etiquetas disponibles. Selecciona las etiquetas específicas que deseas combinar en tu búsqueda, utilizando separadores "O" y "Y". Por ejemplo, puedes seleccionar etiquetas relacionadas con la ubicación geográfica (p. ej., Francia O Brasil) y el tipo de negocio (p. ej., Grandes Grupos Y PYMES).

• Aplica los Filtros: Una vez que hayas elegido todas las etiquetas relevantes, aplica los filtros. Los resultados de tu búsqueda mostrarán clientes potenciales que cumplen con los criterios especificados utilizando condiciones "O" y "Y".

Ejemplo de Escenario: Supongamos que deseas encontrar todos los clientes potenciales que están basados en Francia O Brasil y, al mismo tiempo, pertenecen a las categorías de Grandes Grupos Y PYMES. Los filtros avanzados de etiquetas en Dream Team Edition te permiten estrechar tu búsqueda sin esfuerzo para cumplir con estos criterios específicos.

Ten en cuenta que en la edición Sales Essentials, solo tienes el separador "Y", lo que hace que los filtros avanzados de etiquetas de Dream Team Edition sean una característica poderosa para crear búsquedas más matizadas.

Además de etiquetas y etapas de ventas, ofrecemos una amplia gama de filtros para potenciar tus esfuerzos de gestión de clientes potenciales:

• Por Equipo: Organiza fácilmente clientes potenciales entre diferentes equipos para garantizar una colaboración eficiente y esfuerzos enfocados.
• Por Usuario: Asigna eficientemente clientes potenciales a miembros específicos del equipo según su experiencia y disponibilidad.
• Por Estado: Filtra clientes potenciales por su estado, ya sea "Por hacer", "En espera", "Perdido" o "Cancelado", para gestionar tus clientes potenciales según su estado actual.
• Por Fecha: Filtra clientes potenciales según su fecha de creación, última actualización o fecha de próxima acción para priorizar eficazmente tus esfuerzos de ventas.
• Por Actividad: Filtra clientes potenciales según el resultado de una actividad para saber quién fue llamado, quién no, quién recibió un correo electrónico, y así sucesivamente.
• Clientes Potenciales Marcados: Accede y gestiona rápidamente clientes potenciales que se han marcado como prioritarios o importantes.
• Sin Una Etiqueta Específica: Identifica clientes potenciales que no tienen una etiqueta específica, lo que te permite abordar lagunas en la categorización de tus clientes potenciales.
• De Una Lista de Prospección Específica: Aisla clientes potenciales creados a partir de una lista de prospección específica, facilitando el seguimiento de la fuente y el rendimiento de los clientes potenciales generados de varias campañas.

Estos filtros te proporcionan las herramientas necesarias para agilizar tu proceso de gestión de clientes potenciales, permitiéndote ahorrar tiempo y centrarte en lo que realmente importa: cerrar acuerdos y hacer crecer tu negocio.

En la parte inferior del menú de filtros, siempre puedes guardar la búsqueda y agregarla como un acceso directo para volver a la misma búsqueda con un solo clic. Más información sobre accesos directos aquí.