Aktualisieren Sie den Lead-Status, wenn etwas mit einem Kostenvoranschlag oder einer Rechnung passiert

Automatisierungen sind entscheidend, um Ihren Vertriebsworkflow zu vereinfachen. Sie ermöglichen es Ihnen, den Fortschritt nahtlos zu verfolgen und Statusänderungen basierend auf den Phasen von Rechnungen und Kostenvoranschlägen automatisch zu aktualisieren – ganz ohne manuellen Aufwand! Passen Sie die Automatisierungseinstellungen an Ihre Bedürfnisse an, indem Sie aus den folgenden Optionen wählen:

💸 Automatische Aktualisierung der Lead-Beträge

Halten Sie die Beträge Ihrer Leads mühelos auf dem neuesten Stand:

• Entwurf eines Kostenvoranschlags veröffentlicht: Sobald ein Entwurf veröffentlicht wird, wird der Betrag des Leads (ohne Steuern) automatisch angepasst.
• Rechnung bezahlt:: Nach Zahlung einer Rechnung wird der Lead-Betrag auf die Gesamtsumme aktualisiert, um eine präzise Nachverfolgung zu gewährleisten.

🚦Automatische Statusänderungen der Leads

Behalten Sie den Überblick über jeden Deal mit intelligenten Statusaktualisierungen, die durch wichtige Meilensteine in Kostenvoranschlägen und Rechnungen ausgelöst werden:

• Kostenvoranschlag veröffentlicht: Der Betrag des Leads (ohne Steuern) wird aktualisiert, sobald ein Entwurf veröffentlicht wird.
• Kostenvoranschlag akzeptiert: Ändern Sie den Lead-Status zu Gewonnen, wenn ein Kostenvoranschlag akzeptiert wird.
• Kostenvoranschlag abgelehnt: Kostenvoranschlag abgelehnt
• Rechnung bezahlt: Markieren Sie den Lead-Status als Gewonnen und setzen Sie die Wahrscheinlichkeit auf 100%.
• Rechnung unbezahlt: Wenn eine Rechnung unbezahlt bleibt, ändern Sie den Lead-Status auf Verloren.

🛠️ Passen Sie Ihre Automatisierungseinstellungen jederzeit an!

Sie haben die Kontrolle – optimieren Sie Ihre Automatisierungseinstellungen jederzeit, um Ihre sich ändernden Vertriebsziele zu unterstützen.