Aggiorna lo stato delle opportunità in base ad eventi in fase di preventivazione e fatturazione Le automazioni sono essenziali per semplificare il processo di vendita, consentendoti di monitorare senza problemi i progressi e di aggiornare lo stato delle opportunità in base alle fasi di fatturazione e di preventivazione, il tutto senza muovere un dito! Personalizza le impostazioni di automazione in base alle tue esigenze scegliendo tra le seguenti opzioni: 💸 Aggiornamento automatico dell'importo delle opportunità Tieni l'importo delle opportunità accurato e aggiornato: Bozza di preventivo pubblicata: Quando viene pubblicata una bozza di preventivo, l'importo dell'opportunità (tasse escluse) viene automaticamente modificato. Fattura pagata: Al momento del pagamento di una bozza di fattura, l'importo nell'opportunità riflette il totale, garantendo un monitoraggio accurato. 🚦Modifica automatica dello stato delle opportunità Rimani informato/a per ogni opportunità con un aggiornamento dello stato intelligente e attivato da eventi chiave avvenuti in fase di preventivazione e di fatturazione: Preventivo pubblicato: Quando viene pubblicata una bozza di preventivo, l'importo nell'opportunità (tasse escluse) viene aggiornato. Preventivo accettato: Imposta lo stato dell'opportunità su Acquisita quando un preventivo viene accettato. Preventivo rifiutato: Imposta lo stato dell'opportunità su Persa quando un preventivo viene rifiutato. Fattura pagata: Contrassegna l'opportunità come Acquisita e imposta la probabilità al 100%. Fattura non pagata: Se una fattura rimane non pagata, imposta lo stato dell'opportunità su Persa. 🛠️ Personalizza le tue impostazioni di automazione in qualsiasi momento! Hai il controllo: modifica le tue preferenze di automazione in base ai tuoi obiettivi di vendita in continua evoluzione in qualsiasi momento.
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