Creare opportunità da un modulo di contatto
Con noCRM, ci sono vari modi intuitivi per creare un'opportunità e arricchire il processo di vendita.
Come collegare un modulo di contatto con noCRM
Se hai un modulo di contatto sul tuo sito web, puoi inoltrare i lead generati direttamente in noCRM tramite mail all'indirizzo mail del tuo account che troverai nel Pannello di controllo > Modulo di contatto.
Se usi un'integrazione terza come WuFoo o 123Contact per gestire il tuo modulo di contatto, puoi usare Zapier per collegare il tuo modulo con noCRM.io.
Come vengono create in noCRM le opportunità provenienti da un modulo di contatto
Il collegamento con il modulo di contatto crea automaticamente delle Opportunità non assegnate che troverai nella sezione corrispondente sotto Prospect.
Il titolo dell'opportunità sarà uguale all'oggetto della mail. Riguardo le altre informazioni di contatto, prova a scriverle all'inizio del testo che inoltri. Infine, fai in modo di far corrispondere esattamente i campi predefiniti dell'opportunità con i campi del modulo. Devono avere il seguente formato: Nome del campo: (i : sono molto importanti!).
Attenzione, fai anche in modo che l'indirizzo mail del mittente sia diverso di quello dell'utente all'interno di noCRM.io, altrimenti le opportunità verranno automaticamente create per quell'utente.
Affinché le opportunità vengano create per l'utente giusto, con le etichette giuste, nella fase di vendita corretta nella pipeline, ecc... puoi utilizzare degli hashtag come spiegato qui o direttamente nel tuo account noCRM in … > Strumenti > Mail.
Perché la connessione tra il tuo modulo di contatto e noCRM non funziona?
Hai collegato il modulo di contatto al tuo account noCRM ma non riesci a ritrovare l'opportunità
Controlla cercandola con il motore di ricerca in noCRM inserendo uno dei dati inseriti nel modulo, come l'indirizzo mail ad esempio. È possibile che l'opportunità sia stata creata correttamente in noCRM ma assegnata direttamente ad un utente anziché andare nelle Opportunità non assegnate. In tal caso, se preferisci che l'opportunità non sia assegnata automaticamente, assicurati che l'indirizzo mail del mittente non sia quello di un utente di noCRM.
Disattiva l'antispam nei Prospect > Opportunità non assegnate, sennò puoi lasciare l'antispam attivo autorizzando l'indirizzo mail mittente cliccando sul tasto + Nuovo indirizzo mail.
Se il collegamento tra il modulo di contatto e l'account noCRM è stato fatto inviando il contenuto compilato nel modulo tramite mail a noCRM, controlla innanzitutto che la piattaforma che utilizzi (Wordpress o qualsiasi altra piattaforma) invi le mail. Puoi fare un test inviando una mail a te stesso/a.
Ricevevi le opportunità provenienti dal modulo di contatto in noCRM, ma non le ricevi più
È molto probabile che l'indirizzo mail venga utilizzato come alias da un utente dell'account noCRM e questo provocherebbe l'assegnazione automatica dell'opportunità all'utente anziché crearla nelle Opportunità non assegnate.
Se qualcuno di questi ha aiutato, contattaci tramite la chat o all'indirizzo support@youdontneedacrm.com.
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