Transformez une demande de contact en opportunité

Avec noCRM, il existe différentes manières de générer des leads et d'enrichir votre processus de vente avec de nouvelles opportunités commerciales.

Comment connecter un formulaire de contact à noCRM

Si vous avez déjà développé un formulaire de contact sur votre site, vous pouvez tout simplement envoyer le contenu du formulaire par email à une adresse spécifique que vous trouverez dans votre compte dans le menu Panneau d'administration > Outils internes > Formulaire de contact.

Si vous utilisez un service tiers tel que Wufoo ou 123contact pour pour gérer votre formulaire de contact, vous pouvez utiliser Zapier pour connecter ce formulaire à noCRM.io.

Comment créer des opportunités depuis un formulaire de contact

En connectant votre formulaire de contact à votre compte noCRM, des opportunités non-assignées seront alors automatiquement créées pour alimenter votre processus de vente et vous pourrez les retrouver dans la rubrique Prospects. L'objet du mail sera utilisé comme titre de l'opportunité, donc essayez de lui donner un format lisible en y insérant par exemple le nom entier de la société ou du contact. Il est important que vous essayiez de garder les informations du contact pour les premières lignes du corps de l'email que vous transférerez. Et assurez-vous que vos champs d'opportunité correspondent exactement (en respectant la casse) aux libellés de votre formulaire de contact, et qu'ils aient le format suivant : Nom du champ :. Les : sont très importants pour le transfert du formulaire à noCRM et pour la reconnaissance des champs par le logiciel.

Faîtes bien attention à ce que l'email émetteur ne soit pas le même utilisé par un utilisateur sinon les opportunités lui seront automatiquement assignées, elles n'iront pas dans les Opportunités non assignées.

Pour créer des opportunités assignées directement au bon utilisateur, avec les bons tags et dans la bonne étape du pipeline de vente, vous pouvez utiliser quelques astuces que vous trouverez ici ou bien directement dans votre compte noCRM > ... > Outils > E-mails.

Pourquoi la connexion entre votre formulaire de contact et noCRM ne fonctionne-t-elle pas ?

Vous avez connecté votre formulaire de contact à votre compte noCRM, mais l'opportunité reste introuvable

• Cherchez-la en vous aidant du moteur de recherche dans noCRM en ne saisissant qu'une seule donnée à la fois, l'adresse e-mail par exemple. Il est possible que l'opportunité ait été créée correctement dans noCRM mais directement attribuée à un utilisateur au lieu d'atterrir dans les Opportunités non assignées. Si c'est le cas et que vous préférez créer des Opportunités non assignées à partir de votre formulaire de contact, assurez-vous que l'adresse e-mail de l'expéditeur ne soit pas celle d'un utilisateur de noCRM.

• Désactivez l'anti-spam dans les Prospects > Opportunités non assignées, ou vous pouvez tout simplement laissez l'anti-spam actif et cliquer sur le bouton + Nouveau mail autorisé pour ajouter l'adresse mail en question.

• Si vous avez établi la connexion entre votre formulaire de contact et votre compte noCRM en envoyant le contenu rempli dans le formulaire de contact par e-mail à noCRM, veuillez vérifier que la plateforme que vous utilisez (Wordpress ou autre) envoie bien l'e-mail. Commencez par faire un test tout simple en vous envoyant un email à vous-même.

Vous receviez bien les opportunités venant de votre formulaire de contact dans noCRM, mais la connexion est maintenant interrompue

Dans ce cas, l'adresse e-mail que vous utilisez pour envoyer les opportunités créées par email dans noCRM.io est sans doute utilisée comme alias par un utilisateur et les opportunités lui sont désormais directement assignées. Pour éviter cela, veuillez vous reporter au paragraphe précédent.

Si aucun de ces éléments ne vous a aidé, veuillez nous contacter via le tchat ou par mail.

Si vous avez directement reçu un mail de la part d'un prospect, vous avez aussi la possibilité de créer automatiquement une opportunité en suivant les différentes étapes ici.