Segmentare le opportunità

Segmentare le opportunità creando delle categorie (gruppi di etichette) e delle etichette è molto utile per strutturare le tue opportunità e filtrarle per prodotto, città, origine... e per ottenere delle statistiche più precise sul tuo business.

In questo articolo spieghiamo come creare categorie ed etichette per filtrare e classificare le opportunità, come modificarle e il loro potere.

Come creare categorie ed etichette

Per creare categorie ed etichette, vai nel Pannello di controllo > Etichette predefinite.

Quando crei un'etichetta predefinita, devi crearla in una categoria. Puoi ordinarle alfabeticamente o utilizzare le frecce a sinistra per trascinarle e ordinarle come preferisci.

Le categorie/etichette che vengono spesso create sono:

• Origine: Sito web, Google, E-mail, Telefono, Evento, LinkedIn)
• Prodotto: Prodotto A, Prodotto B
• Provincia: Milano, Torino, Roma

⚠️ Non è possibile importare una lista di categorie ed etichette, devi crearle manualmente.

Non c'è un limite di etichette. Però suggeriamo di non crearne troppe per una questione di ergonomia. Inoltre se hai più pipeline di vendita e alcune categorie si applicano ad una sola pipeline puoi usare la funzionalità 'Pipeline per team' disponibile nell'Edizione Dream Team.

⚠️ Come amministratore, per assicurarti che il tuo account noCRM sia strutturato al meglio e di ottenere dei dati pertinenti nelle statistiche puoi:

1. Impedire gli utenti di aggiungere delle etichette casualmente non predefinite spuntando la casella Rimuovere il campo per inserire le etichette manualmente che si trova nel Pannello di controllo > Preferenze.
2. Rendere le categorie obbligatorie da costringere gli utenti a spuntare almeno un'etichetta per categoria quando creano una nuova opportunità commerciale. Tuttavia, le categorie non possono essere obbligatorie a partire da un determinato passaggio del processo di vendita, lo sono dalla creazione dell'opportunità.

Come modificare o togliere le etichette

Se vuoi modificare o togliere un'etichetta (predefinita o no), l'unico modo per farlo è di:

• Filtrare le opportunità con l'etichetta che vuoi cambiare
• Scegliere la vista compatta
• Visualizzare 100 opportunità per pagina per averle tutte in un'unica pagina
• Selezionare tutte le opportunità commerciali
• Cliccare su Etichette nel menù e inserire l'etichetta che vuoi creare
• Rimuovere l'etichetta che non vuoi più
• Andare nel Pannello di controllo > Categorizzare le opportunità, eliminare l'etichetta per sostituirla con quella nuova

Guarda questo breve video tutorial

• Etichette in fase di chiusura

  Usa le etichette alla chiusura delle opportunità commerciali per ottenere delle statistiche sul motivo per cui non chiudi certe trattative