Automazione del Flusso di Lavoro

N.B.: Le automazioni sono solo disponibili con le edizioni Sales Essentials e Dream Team.

Se stai cercando di automatizzare determinate azioni o flussi di lavoro in noCRM, allora sei nel posto giusto.

In questa sezione del Centro Assistenza troverai tutorial per imparare passo dopo passo ad automatizzare e semplificare il processo di vendita.

N.B.: Scopri di più sul no-code e sulle altre automazioni nella nostra Accademia no-code.

Come iniziare

Le automazioni in noCRM vengono eseguite tramite app di terze parti: Zapier e Make (anciennement Integromat).

Scopri di più su queste app e su quale scegliere qui.

Zapier e Make ti permettono di automatizzare il flusso di lavoro tramite 2 elementi:

• Trigger: un evento che mette in moto una serie di azioni che vuoi che accadano. Esempio: Una nuova opportunità è creata
• Azione/i: un evento su Zapier o Make viene eseguito in noCRM quando si svolge l'evento 'trigger'. Esempio: Sposta l'opportunità appena creata e portala nel passaggio "Contattato".

Casi d'uso

Inizia per automatizzare le azioni ripetitive e ricorrenti quotidiane come l'assegnazione delle opportunità in arrivo, l'impostazione delle azioni da svolgere e l'invio delle mail.

• Pianificare un'azione commerciale in base allo step di vendita

  Stai al passo con i contatti e automatizza i follow-up quando le opportunità entrano in un passaggio di vendita specifico

• Assegnare i lead in arrivo agli agenti in modo casuale

  Assicurati che tutti i lead in arrivo siano gestiti assegnandoli automaticamente agli agenti in noCRM

• Invia una mail ad ogni lead che entra in uno step di vendita specifico

  Automatizza le mail di follow-up quando i lead entrano in un passaggio specifico della pipeline di vendita

• Assegnazione Round Robin dei lead

  Garantisci un'equa distribuzione dei lead in arrivo in noCRM tra i rappresentanti di vendita

• Automatizzare i flussi di lavoro e migliorare le statistiche con Il Butler

  Migliora le tue automazioni e mantieni statistiche accurate con Il Butler, il tuo utente virtuale gratuito in noCRM.

• Manual trigger: Send templated emails

  Manually fire off actions from noCRM in other business apps using Zapier. Send templated emails from Gmail to your leads in a click