Crea opportunità manualmente Per creare una nuova opportunità commerciale, basta cliccare sul tasto + Nuova opportunità in cima alla pagina iniziale o nel menù di qualsiasi altra pagina. Aggiungere opportunità commerciali è un passaggio chiave del processo in noCRM.io una volta impostato correttamente il processo di vendita. Puoi compilare la scheda dell'opportunità commerciale con qualsiasi tipo di informazione ma ti consigliamo di fare in modo di inserire le informazioni del contatto nell'anagrafica per tenerle sempre sott'occhio. Quando crei un'opportunità, l'anagrafica contiene campi predefiniti da te nel Pannello di controllo del tuo account. È importante definirli correttamente! Inoltre, hai la flessibilità di scegliere tra 2 modalità: Modalità testo: i campi sono presentati in un formato testo tradizionale. Modalità strutturata: i campi dell'opportunità sono organizzati in modo più strutturato, tipo modulo. Una volta scelta una modalità, noCRM memorizza le tue preferenze per le future creazioni di opportunità. Inoltre potrai definire subito l'importo, la probabilità, la cartella cliente, aggiungere una stella (se è un'opportunità commerciale importante), allegare documenti e addirittura aggiungere una data di chiusura se hai l'edizioni Sales Essentials. Puoi anche selezionare le etichette che corrispondono all'opportunità commerciale, predefinite da te, per categorizzare le tue opportunità.
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