Statistiche e Reportistica
Questa sezione del Centro Assistenza ti spiega come analizzare la performance commerciale usando le statistiche nel tuo account noCRM.
Per ottenere dei dati precisi ed acuti, assicurati di Segmentare le Opportunità Commerciali all'interno del Pannello di controllo. Ulteriori informazioni nell'Accademia.
Nelle Statistiche, hai accesso a diversi tipi di reportistica:
- Performance aziendale
- Performance degli utenti
- Attività commerciale (solo nelle edizioni Sales Essentials e Dream Team)
- Performance della pipeline, Previsioni (solo nelle edizioni Sales Essentials e Dream Team)
- Performance delle opportunità commerciali
- Previsioni
- Analisi per lista prospect (solo nelle edizioni Sales Essentials e Dream Team).
In ogni reportistica potrai applicare filtri in base alle categorie, ai tag, ai team, agli utenti creati e al periodo da analizzare. Il periodo può essere selezionato dai calendari oppure cliccando sulla bacchetta magica per accedere ai periodo predefiniti come "settimana scorsa", "mese scorso", "quest'anno", ecc. È molto utile per creare scorciatoie.
⚠️ Per evitare di applicare sempre gli stessi filtri per la reportistica giornaliera, settimanale, mensile, ecc. ricordati di creare scorciatoie.
Amministratore dell'account:
Gli amministratori dell'account hanno accesso a tutte le statistiche, anche a quelle relative al lavoro e alla performance di ogni utente.
Manager del team:
Una volta creato il team e aggiunti i membri del team, il manager del team, a seconda delle impostazioni di riservatezza applicate al tuo account noCRM, può accedere alle statistiche e opportunità degli altri membri del team.
Utente:
Gli utenti normali, che non sono amministratori hanno accesso alle loro statistiche per sapere come lavorano, quante opportunità commerciali hanno creato, acquisito o perso, se raggiungono gli obbiettivi, ecc.
Video tutorial:
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