Registre a sua atividade e fomente a colaboração
Este artigo responde às seguintes perguntas
É muito importante que você registre todas as interações com seu lead para manter um histórico claro do lead que o ajudará na próxima vez.
Para isso, há um campo "comentário" na parte inferior de cada lead. Você também pode usar o campo de comentários para ajudar seus colegas, aconselhando-os ou fazendo perguntas. Como gerente de vendas, você pode usar esse recurso para dar um feedback valioso às suas vendas. Além disso, é possível anexar arquivos ao campo de comentários.
Se você deseja criar atividades predefinidas, clique aqui para obter mais informações
Recurso de menções para clientes Sales Essentials e Dream Team edição
Se você usa o edição Sales Essentials ou Dream Team, pode usar as caixas de comentários para mencionar seus colegas e chamar a atenção deles para um lead específico, prospectando lista ou formulário de prospecto. Você pode mencionar um colega, vários ou uma equipe inteira!
Sempre que você for mencionado em algum lugar, ele aparecerá na Central de Notificações da sua conta noCRM. Se você não estiver logado, um e-mail será enviado para sua caixa de entrada após 5 minutos.
Bônus: o recurso @menção também está disponível no aplicativo celular! Colabore com sua equipe, mesmo em movimento...
Mais informações sobre o centro de notificações aqui
Recurso de reações para clientes Sales Essentials e Dream Team edição
Se você usa o edição Sales Essentials ou Dream Team, também pode reagir aos comentários!
No momento, 4 reações estão disponíveis:
👍 : excelente
🙁 : que pena
👏 : parabéns
✅ : visto
Assista a este vídeo rápido mostrando como @mencionar e reagir a comentários dentro do noCRM!
Destaque informações mais importantes na seção de comentários
Um acompanhamento adequado de um prospect ou lead significa muitos comentários em suas fichas noCRM.
Com o passar do tempo, você acumula informações e algumas delas precisam ser encontradas rapidamente, sem precisar navegar por todas as interações.
Para ajudá-lo com isso, você pode facilmente fixar as informações que considera mais importantes, como mostra a imagem abaixo:
Basta clicar no ícone de pin 📌 presente à direita do elemento que você deseja destacar, e ele será fixado no topo da seção de comentários.