Créez une opportunité à la main, simplement et rapidement

Pour initier le processus d'ajout manuel d'une nouvelle opportunité, il vous suffit de cliquer sur le bouton Nouvelle opportunité situé en haut de votre page d'accueil ou dans la barre d'en-tête sur n'importe quelle autre page.

Une fois que votre processus de vente est correctement configuré, vous pouvez renseigner une opportunité avec diverses informations. Pour vous aider à travailler plus efficacement sur vos opportunités, assurez-vous que les informations de contact sont placées au début de l'opportunité.

Lors de la création d'une opportunité, les champs présentés sont ceux qui ont été prédéfinis dans la section Admin de votre compte.

De plus, vous avez la flexibilité de choisir entre deux modes : Mode Texte et Mode Structuré.

• Mode Texte : Les champs sont présentés dans un format texte traditionnel.
• Mode Structuré : Les champs de l'opportunité sont organisés de manière structurée.

Une fois que vous avez choisi un mode, noCRM mémorise votre préférence pour les futures créations d'opportunités.

De plus, lors de la création d'une opportunité, vous pouvez immédiatement spécifier des détails tels que le montant, la probabilité, le dossier client et la note (utile pour marquer les opportunités prioritaires). Des fonctionnalités avancées telles que la pièce jointe de documents et la définition d'une date de clôture estimée sont également disponibles.

Enfin, vous pouvez sélectionner des tags prédéfinis pour structurer vos opportunités et obtenir de meilleures statistiques.