Créez des opportunités en renvoyant des e-mails vers noCRM

Transformer un e-mail en opportunité dans noCRM

Vous donnez votre carte de visite à une personne. Cette dernière vous envoie un e-mail demandant plus d’informations sur votre entreprise et ce que vous vendez. Vous avez une nouvelle opportunité commerciale et vous devez l’ajouter à votre logiciel de gestion des opportunités afin d'alimenter votre processus de vente.

Dans noCRM, vous pouvez facilement transformer un e-mail reçu en une opportunité en transférant l’e-mail vers l'adresse e-mail spécifique à votre compte, dans ... > Outils > E-mail.

Comment personnaliser le contenu de l'opportunité avant de la créer dans noCRM

Également valable pour les leads créés depuis un formulaire de contact

Avant d'envoyer l'e-mail à votre compte noCRM et de créer une nouvelle opportunité, assurez-vous d'entrer toutes les informations dont vous avez besoin concernant la vente, l'utilisateur qui sera propriétaire de l'opportunité, etc. Retrouvez ci-dessous tous les paramètres que vous pouvez utiliser à l'intérieur de l'objet et du corps de l'e-mail pour personnaliser votre future opportunité avant même de le créer dans noCRM :

• Lorsque vous créez une opportunité à partir d'un e-mail en le transférant, assurez-vous de supprimer les < > autour de l'adresse e-mail, sinon l'e-mail ne sera pas joint à l'opportunité créée dans noCRM.
• L’objet de l’e-mail sera le titre de l’opportunité.
• Les champs d'opportunité ne seront pas remplis automatiquement, sauf si vous structurez les informations dans le corps de l'e-mail au préalable. Vous pouvez trouver des conseils utiles liés aux champs ici.
• Si l’e-mail est envoyé depuis la même adresse e-mail que celle d'un utilisateur de noCRM.io, l’opportunité lui sera assignée. Sinon, une opportunité non assignée sera créée.
• Si vous ajoutez des pièces jointes à votre e-mail, ces éléments seront automatiquement joints à la nouvelle opportunité.
• Si vous ajoutez une ligne #tags: Paris, Séminaire, Produit A en haut du corps de l’e-mail, une opportunité sera créée avec ces tags.
• Si vous ajoutez une ligne #step: Conclusion, une opportunité sera automatiquement créée à l’étape de vente correspondante de votre pipeline.
• Si vous ajoutez une ligne #user: adressemail@domaine.com, l'opportunité sera automatiquement assignée à l'utilisateur correspondant.
• Si vous ajoutez une ligne #amount: 1000, le montant de l'opportunité sera de 1000€. Utilisez uniquement des nombres entiers, pas de décimale.
• Si vous ajoutez une ligne #probability: 50, la probabilité de l'opportunité sera définie à 50%. Utilisez uniquement des nombres entiers, pas de décimale.

Dépannage : Pourquoi la création d'opportunité à partir d'un e-mail ne fonctionne-t-elle pas ?

• ⚠️ N'utilisez pas l'adresse e-mail @bcc comme vous le feriez pour joindre un e-mail envoyé à une opportunité dans noCRM. Si vous transférez un e-mail à l'adresse @bcc, il atterrira dans les e-mails Cci en attente et vous devrez créer une opportunité manuellement.
• ⚠️ Pour créer une opportunité dans votre compte noCRM à partir d'une adresse e-mail qui n'est associée à aucun utilisateur du compte, vous avez 2 options :

1. Désactiver l'anti-spam dans la rubrique Opportunités non assignées que vous trouverez sous Prospects
2. Activer l'anti-spam et cliquer sur le bouton + Nouvelle adresse autorisée.

Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez commencer à créer de nouvelles opportunités à partir de cette/ces adresse(s) e-mail. Ils atterriront toujours dans les Opportunités non assignées.

Autres façons de créer automatiquement des opportunités

noCRM vous propose différentes façons de créer des opportunités. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Vous pouvez choisir de créer des opportunités depuis LinkedIn par exemple.