Automatiza flujos de trabajo y mejora las estadísticas con El Butler

Este artículo se centra exclusivamente en la configuración y activación de El Butler, asegurando que tus estadísticas y automatizaciones estén perfectamente afinadas.

El Butler es un usuario virtual gratuito que mejora tus automatizaciones. Una vez activado, El Butler realiza todas las acciones no humanas de la API sobre los leads, facilitando la distinción entre tareas realizadas por tu equipo de ventas y aquellas manejadas por automatizaciones o integraciones de terceros.

Como herramienta esencial para la automatización, El Butler mejora la precisión de los datos, asegurando que tus estadísticas reflejen únicamente la actividad real de los usuarios, mientras que las automatizaciones y las acciones de API se registran por separado.

Nota ⚠️: El Butler es una función que sólo está disponible en la edición Dream Team y es un usuario virtual gratuito sin costo adicional.

Beneficios de usar El Butler

Con El Butler, los administradores y gerentes pueden:

• Mejorar la precisión de los datos: Al designar a El Butler como el autor de todas las acciones no humanas, las estadísticas reflejan la productividad real de los usuarios sin interferencias de tareas automatizadas.
• Mejorar la transparencia del flujo de trabajo: Diferenciar entre acciones realizadas por miembros del equipo y aquellas generadas por integraciones, APIs u otras automatizaciones.
• Obtener mejores perspectivas administrativas: Distinguir fácilmente entre acciones de usuarios y actualizaciones impulsadas por automatizaciones, proporcionando datos claros y procesables.

Cómo activar y personalizar El Butler

1. Accede a El Butler en tu Panel de Administración

   • Ve a Panel de Administración > Integraciones > API y Automatizaciones > El Butler.

2. Activa El Butler

   • Selecciona la opción para activar El Butler. Una vez activado, El Butler será reconocido como un usuario real en tu base de datos, gestionando automáticamente todas las acciones no humanas.
   • Una vez activado, El Butler realizará todas las acciones no humanas sobre los leads mediante la API o Zapier.

3. Personaliza el ícono y nombre de El Butler

   • Personaliza El Butler para que coincida con la identidad de tu equipo seleccionando un nombre e ícono únicos. Ten en cuenta que este nombre aparecerá en todas las secciones de tu cuenta donde El Butler realice acciones, por lo que recomendamos mantener el nombre original para mayor claridad.

Nota: El Butler actúa como un usuario permanente en la base de datos del sistema y no puede ser eliminado ni suplantado.

Casos de uso para El Butler

El Butler mejora las automatizaciones gestionando acciones no humanas en noCRM, ayudándote a mantener estadísticas precisas y a optimizar flujos de trabajo. A continuación, te mostramos cómo El Butler puede apoyar a tu equipo, junto con aplicaciones avanzadas disponibles en la Academia no-code.

Casos de uso generales

• Automatización de la creación de leads: Asigna automáticamente a El Butler como creador de leads generados desde sistemas externos mediante la API o integraciones, asegurando claridad en los registros de actividad.

• Registro de actividades: Utiliza El Butler para rastrear acciones como actualizaciones de estado o registros de actividad iniciados por integraciones, dejando claro qué acciones son automatizadas.

Estas automatizaciones permiten que El Butler maneje tareas repetitivas, liberando tiempo para tu equipo y manteniendo tus datos organizados.

Casos de uso avanzados

Para desbloquear automatizaciones aún más potentes, explora aplicaciones avanzadas en la Academia no-code, incluyendo:

• Asignación de leads en round-robin: Garantiza una distribución equilibrada entre tu equipo.
• Actualizaciones en tiempo real de leads: Mantén los leads actualizados automáticamente desde sistemas externos mediante integraciones API o Zapier.

Dirígete a la Academia no-code para tutoriales paso a paso y descubre cómo El Butler puede transformar tus flujos de trabajo.

Preguntas frecuentes

• ¿Cómo afecta El Butler a las estadísticas?
  El Butler mantiene tus estadísticas precisas asegurando que solo las acciones de los usuarios cuenten para las métricas de rendimiento, mientras que todas las acciones automatizadas se atribuyen a El Butler.

• ¿Se puede eliminar El Butler?
  No, El Butler es una función permanente en la base de datos de tu sistema y no puede ser eliminado ni suplantado.

• ¿Cuánto cuesta activar El Butler?
  ¡Nada! El Butler es un usuario virtual gratuito, sin costos adicionales.