Envía WhatsApp y SMS, localiza leads en Google Maps y mucho más

Las acciones personalizadas le permiten adaptar su software de gestión de leads para que se ajuste perfectamente a los requisitos exclusivos de su empresa.

Tanto si necesita comunicarse con sus leads por WhatsApp o Twitter, lanzar búsquedas en Google Maps para organizar su día, alimentar su sistema de información, las acciones personalizadas le permitirán aumentar la eficiencia y mejorar sus actividades generales de gestión de leads al agilizar su proceso de ventas.

A continuación le explicamos cómo crear y configurar acciones personalizadas en leads según sus necesidades específicas.

⚠️ Esta función sólo está disponible en las Ediciones Sales Essentials y Dream Team

¿Cómo crear acciones de leads personalizadas en noCRM?

Para crear acciones de leads personalizadas en noCRM, necesita ser Administrador de la cuenta.

Vaya a Panel de administración > Integraciones > Herramientas integradas > Menú de acciones de leads.

Una vez allí, haga clic en "Nueva acción" y empiece desde cero o utilice una de nuestras plantillas.

Nota que puedes utilizar las variables de los leads (nombre, número de teléfono) para desencadenar acciones específicas, como una llamada o un mensaje.

A continuación explicamos las diferentes plantillas que están disponibles para usted, y cómo crear acciones de leads personalizadas completamente nuevas.

Plantillas Plug & Play

Para mejorar su flujo de trabajo diario y permitirle realizar acciones impactantes con sus leads, hemos elaborado una completa selección de plantillas Plug & Play. Con estas plantillas a su disposición, podrá:

• Localizar la dirección de un lead en Google Maps, lo que le permitirá visualizar su ubicación con facilidad.
• Calcular la distancia entre su ubicación actual y la de un lead, proporcionando información valiosa para una planificación y logística eficientes.
• Rellene previamente un mensaje de WhatsApp, ahorrando tiempo y garantizando una comunicación coherente con sus leads.
• Rellene previamente un mensaje para publicarlo en Twitter, lo que le permitirá interactuar con su público.
• Rellenar previamente un SMS (solo con Mac+iPhone), lo que le permite llegar rápidamente a los leads a través de mensajes de texto.

¿Cómo configurar una plantilla de WhatsApp?

Como hemos mencionado anteriormente, puedes rellenar previamente un mensaje de WhatsApp de forma sencilla, lo que te ahorrará tiempo y te garantizará una comunicación coherente con tus leads. A continuación, te explicamos cómo configurar esta plantilla:

Para crear una plantilla utilizando la función "Plantillas Plug & Play" y elegir específicamente la opción "Rellenar previamente un mensaje de WhatsApp", sigue estos pasos:

1. Nombre de la acción: Dale un nombre a tu acción, que se mostrará en el menú Acciones del lead.

2. URL: La URL se genera automáticamente en función de los parámetros que proporcione a continuación. No necesitas introducir nada aquí manualmente.

3. Parámetros:

• El primer parámetro es el número de teléfono del lead, que es obligatorio y debe incluirse. El "Valor" corresponde al campo de número de teléfono predefinido en el panel de administración. Si lo desea, puede elegir un campo diferente o incluso crear uno nuevo. Más información sobre cómo crear nuevos campos aquí
• El segundo parámetro es el mensaje predefinido que desea enviar a sus leads con solo unos clics. Puede introducir el texto que desee y utilizar variables pulsando la tecla '/'.

Una vez que haya completado los campos necesarios, haga clic en 'Guardar', y su plantilla se guardará.

Siguiendo estos pasos, puedes crear fácilmente una plantilla de mensaje de WhatsApp que te permita comunicarte rápidamente con tus leads.

⚠️ Asegúrese de que el número de teléfono de su lead está escrito en el campo de teléfono predefinido y con el formato adecuado: con el signo más, el prefijo del país y sin espacios, de esta forma: +11111111111.

Cómo crear acciones personalizadas para leads totalmente nuevas

Las plantillas mencionadas anteriormente sirven como punto de partida, ¡pero las posibilidades son prácticamente infinitas! Si opta por la función "Acción personalizada" en lugar de depender de las plantillas, tendrá la libertad de explorar infinitas posibilidades.

Puede elegir cualquier sitio web y definir las variables que se ajusten a sus necesidades específicas, lo que le permitirá construir acciones de leads totalmente personalizadas y adaptadas a sus requisitos exclusivos.

Si necesita asistencia adicional o tiene alguna pregunta, nuestro equipo de soporte está a su disposición para ayudarle. Simplemente, póngase en contacto con nosotros a través de la función de chat dentro de su cuenta noCRM, y estaremos más que encantados de proporcionar más orientación y apoyo.