Neue oder alte Leads anderen Mitarbeitern zuweisen

Jeder in noCRM erstellte Lead muss einem Benutzer zugewiesen werden, um in der Vertriebspipeline verwaltet zu werden.

Ein Admin kann in noCRM ganz einfach sein Vertriebsteam verwalten und den Besitzer eines bestehenden Leads ändern:

• Auswahl des Benutzers, dem Sie den Lead bei seiner Erstellung zuweisen möchten (rechte Seite des Lead-Formulars)
• Gehen Sie im Lead auf das Menü Aktion und klicken Sie auf Zuweisen
• Klicken Sie auf das kleine Bild des Lead-Besitzers
• Verwendung der Kompaktansicht

Zuweisungsregeln

Es ist für einen Administrator immer möglich, anderen Mitarbeitern Leads zuzuweisen. Nicht-Admin-Benutzer hingegen können dies nur tun, wenn sie die entsprechenden Rechte haben.

Standardmäßig kann das jeder. Wenn Sie dies ändern möchten, muss ein Administrator des Kontos in das Admin-Panel > Kontoverwaltung > Rollen und Privatsphären Einstellungen gehen und dann die Kästchen :

• 'Nur Administratoren können Elemente (Leads, Prospecting Liste, Nachverkauf-Aufgaben) neu zuweisen'.
• 'Nur Administratoren können nicht zugewiesene Leads zuweisen'.

Wie weist man nicht zugewiesene Leads zu?

Um einen Lead zuzuweisen, die auf der Registerkarte Prospects > Nicht zugewiesene Leads eingegeben wurde, können Sie:

• entweder eine Massenzuweisung vornehmen (indem Sie das Kästchen anklicken, das alle angezeigten Verkaufschancen auswählt)
• oder weisen Sie sie 1 nach dem anderen zu, indem Sie auf die Schaltfläche Zuweisen klicken, die in jedem nicht zugewiesenen Lead angezeigt wird.

Wenn Sie das Team Funktion (nur Dream Team Plan!) aktiviert haben, so können Sie nicht zugewiesene Leads einem Team zuweisen. Der Teammanager hat dann die Möglichkeit, den Lead einem seiner Vertriebsmitarbeiter zuzuweisen.

Wie kann man Leads neu zuweisen?

Die Leads, die sich auf den Reitern Leads und Kunden befinden, sind bereits einem Benutzer zugewiesen. Wenn Sie sie jemandem neu zuweisen möchten,:

• können Sie dies massenhaft tun in der Kompaktansicht, - oder einzeln, indem Sie auf die Schaltfläche Aktion des Leads und dann auf Zuweisen klicken, oder auch, indem Sie auf das kleine Foto des Besitzers der Leads klicken.

Wie kann man Leads bei ihrer Erstellung automatisch zuweisen?

Sie möchten über ein Kontaktformular oder per E-Mail Leads erstellen und diese automatisch einem Nutzer zuweisen lassen? Das ist möglich.

Stellen Sie sicher, dass die E-Mail, die über die Adresse @add.nocrm.io an Ihr noCRM-Konto gesendet wird, das intelligente Feld #user enthält: E-Mail-Adresse des Nutzers

Weitere Informationen zu 'intelligenten Feldern' in diesem Artikel des Hilfecenters.