Estatísticas e Relatórios
Bem-vindo à seção de análise de desempenho de vendas da nossa Central de Ajuda. Aqui você aprenderá como explorar as estatísticas da sua conta no noCRM para compreender e otimizar suas vendas.
Certifique-se de criar Categorias & Tags no seu Painel de Administração para obter dados precisos. Isso permitirá uma organização mais detalhada das suas interações com os clientes. Para saber mais, consulte nossa Academia.
Na seção Estatísticas da sua conta, você encontrará uma variedade de relatórios úteis:
- Desempenho da Empresa
- Desempenho da Equipe
- Desempenho do Pipeline
- Desempenho dos Leads
- Análise das Listas de Prospecção
- Previsão de Vendas
- Desempenho dos Modelos de E-mail
- Metas de Vendas
- Leads Ativos
Em cada relatório, você poderá aplicar filtros, como categorias, tags, equipes, usuários e períodos de tempo. Quanto aos períodos de tempo, você pode escolher manualmente no calendário ou usar o ícone da varinha mágica para acessar rapidamente períodos específicos, como "semana passada", "mês passado", "este ano", etc.
⚠️ Evite aplicar os mesmos filtros repetidamente criando atalhos.
Para Administradores: Todos os administradores têm acesso às estatísticas da conta, o que possibilita acompanhar o desempenho de cada usuário e equipe.
Para os gestores de equipe: Depois de a equipe ser criada e os membros da equipe adicionados, o gestor ou líder da equipe - dependendo das configurações de privacidade aplicadas à sua conta noCRM - pode acessar as estatísticas e leads dos outros membros da equipe.
Para Usuários não Administradores: Os usuários não administradores têm acesso às suas próprias estatísticas, permitindo-lhes avaliar seu próprio desempenho, monitorar o progresso em relação aos objetivos, e entender melhor suas interações com leads.
Assista ao vídeo explicativo para um guia visual:
!